美国最大的轮胎制造商固特异轮胎橡胶公司(Goodyear Tire & Rubber Co.)日前宣布,该公司已经赎回2016年到期的3.5亿美元高级债券。
继2011年3月份成功发行强制性可转换优先股股份后,固特异公司行使了赎回权,赎回了该公司发行在外的3.5亿美元高级债券。这些高级债券的利率为10.5%,原定于2016年到期,赎回价是本金的110.5%。在赎回这些债券的同时,该公司还支付了截至2011年5月27日(不包括当日)止的应计和未偿付利息。
今年3月底,固特异成功终止了870万股强制性可转换优先股股份(每股发行价50美分)的公开发售活动。据悉,其承销商行使购股权额外购买了最高达130万股股份。扣除承销折让、佣金及发行费用后,此次发售所得现金净额约为4.84亿美元(包括承销商行使购股权所得收益在内)。
固特异预期,此次赎回股份每年可节省约4000万美元的利息开支。该公司表示,预计2011年可节省约2300万美元。