2017年上半年，在第十三个五年规划项目落地实施，加快去产能，超限超载治理进一步发酵，举国上下打响蓝天保卫战，车辆检测升级，企业智能化新品推出与促销等诸多因素的共同推动之下，我国卡车(含底盘、半挂牵引车，下同)市场同比实现20%以上的增长，中卡(含底盘)市场的增长也在8%以上。

　　1 中卡增速同比回落超过7%

　　据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2017年1～6月，我国完成卡车销量188.06万辆，同比增长22.63%，同比加快18.60个百分点。其中，重卡(含底盘，半挂牵引车)完成58.37万辆(其中半挂牵引车占54.80%)，增长70%以上(2016年为15.16%)，增速位居2017年上半年卡车细分市场涨幅榜首位;中卡(含底盘)完成销售11.73万辆，增长8.68 %，同比回落7.29个百分点，慢于卡车市场平均增速(22.63%)13.95百分点，在2017年上半年全国卡车总销量(1880572辆)的占有份额仅为6.24%(详见表1)。

　　表1 2017年1～6月我国卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

　　2 细分各月销量 4个月创近3年同期新高

　　细分中卡各月销量，2017年上半年有4个月的销量创下近3年新高，如2月、3月、5月、6月等4个月(详见图表1)。2月份，春节过后，各行各业开始启动，当月完成销量1.7万辆，环比增长14.19%，同比增长47.69%。3月份，卡车市场传统销售旺季到来，当月完成2.35万辆，环比增长38.24%，同比增长5.91%。5月份，运输市场进入活跃期，项目建设进入正规，当月完成2.16万辆，环比增长3.63%，同比增长17.39%。6月份，传统淡季市场降临，加上国五排放标准实施进入倒计时的推动，市场需求开始回落，当月完成1.95万辆，环比增长-9.91%，但同比却迎来24.04%的增长。

图表1 2017年上半年我国中卡分月销售情况

　　3 上半年我国中卡总销量创近3年同期新高

　　受益于诸多因素的共同推动，2017年上半年，我国中卡总销量创近3年同期新高。统计数据显示，2017年1～6月份，我国中卡(含底盘)完成销售117341辆，分别比2016年同期(107967辆)多9374辆，2015年同期(93103辆)多24238辆，创下了近3年同期新高。尽管如此，与2010年～2014年同期相比，仍然处于低位(详见图表2)。

　　其中，2017年第二季度完成61868辆，对上半年中卡总销量的贡献率超过半数，达到52.72%，表明第二季度随着各地项目开工建设，市场运输开始活跃，中卡市场需求相比一季度开始加快。图表2同时表明，过去8个年头的上半年，只有2012年、2014年两年第二季度中卡销量是低于当年一季度的。其余年份同期均是第二季度的销量高于第一季度。

　　4 细分中卡整车与底盘 整车为近4年同期新高 底盘为2010年以来同期新低

　　细分中卡整车，2017年上半年我国完成中卡整车销售82261辆，同比增长36.23%，对上半年中卡总销量的贡献率达到70.10%。统计数据显示，2017年上半年中卡整车销量创下2014年以来同期新高，分别比2014年同期(76639辆)多5622辆，2015年同期(45094辆)多37167辆，2016年同期(60385辆)多21876辆(详见图表3)。

　　与此同时，2017年上半年中卡整车销量对期间中卡总销量的贡献率在近8年同期首次突破70%大关(详见图表3)。

　　众所周知，中卡底盘主要流向专用车领域用于改装各类专用车，底盘销量也成为专用车市场风向标之一，这也是本文专门对中卡底盘市场进行剖析的原因。

　　细分中卡底盘，2017年上半年我国中卡底盘完成销售35080辆，同比增长-26.27%，且成为2017年上半年我国卡车底盘细分市场中唯一遭遇到下降的品种，与往年同期相比，甚至创下了2010年以来同期新低，分别比销量最低的年份如2016年同期(47582辆)减少1.2万辆以上，比最高年份如2013年同期(62822辆)减少27742辆(详见图表4)。表明，2017年上半年我国中型专用车市场需求呈现大幅下降，幅度近30%之多，市场形势的严峻可见一斑。

　　5 中卡细分企业 力帆越过东风与解放居首位 实现三个第一

　　中卡细分企业，2017年1～6月份，中汽协统计到的销售中卡(含底盘)的企业有17家。

　　其中最为耀眼的当属重庆力帆。该企业继2016年完成中卡销售6.97万辆，同比大涨70%，高居该年全国中卡企业销量首位之后，进入2017年该企业在中卡市场上继续保持着强劲增长的发展势头。中汽协统计数据显示，2017年前6个月该企业完成中卡销售3.1万辆，同比增长76.48%，在2017年上半年全国中卡总销量(117341辆)的占有份额(下同)超过四分之一，达到26.50%，同比提升10.18个百分点，位居2017年上半年全国中卡企业销量的首位，实现了销量、行业排名、占有率三个第一。东风完成2.56万辆，同比遭遇到15%以上的下降，幅度达到16.74%，占有份额同比下降6.66%，排名第二，与排名第一的力帆销量差距拉大到5000辆以上。一汽解放完成1.36万辆，同比遭遇到38%以上的下降，幅度达到38.34%，占有份额同比下降8.82%，位居第三。成都大运完成0.91万辆，同比大涨50%以上，幅度实现54.20%，排名第四。江淮完成0.84万辆，同比增长-14.45%，份额实现7.18%，同比下降1.94%。行业前5合计完成87773辆，份额合计实现74.80%。与此同时，庆铃、福田、重汽和唐骏欧铃等4家上半年中卡销量也实现了快速增长，幅度均在20%以上(详见表2)

　　表2 2017年1～6月我国中卡(含底盘)细分企业销售情况表 单位：辆，%

　　细分企业排名，与上年同期相比，2017年上半年行业前10企业排名均发生了改变。如重庆力帆由上年同期的行业第3前进2位位居第一。东风和一汽解放无奈各退1位，位居第2与第3。成都大运前进2位位居第4，将江淮和庆铃分别逼退1位至第5与第6。福田则前进2位位居第7，将中国重汽挤到第8。唐骏欧铃前进1位排名第9。四川现代后退2位排名第10，等。

　　6 中卡底盘细分企业 解放、东风、庆铃底盘强

　　中汽协统计数据显示，2017年1～6月份，我国中卡底盘完成销售3.51万辆，同比下降20%以上。细分企业除庆铃外全部下降，如解放(销量13385辆，同比增长-38.12%，下同)与东风(15550辆，-20.83%)的下降在20%以上，陕汽(184辆，-54.79%)幅度更大超过50%。而只有庆铃(5947辆，2.11%)微增2%以上。

　　值得一提的是，两大传统中卡企业——东风与解放在中卡市场的竞争主要依仗其中卡底盘的力量，如2017年上半年东风销售的15550辆中卡底盘占到东风上半年中卡总销量的60.72%;解放销售的13385辆中卡底盘占到解放的98.60%;有着同样情形的还有庆铃，该数据为73.08%。

　　7 2017年上半年 中卡新品上市扎堆 团购如火如荼

　　值得一提的是，2017年我国中卡市场上呈现的几大亮点也可圈可点。如新品上市扎堆，如团购如火如荼。受排放升级和执行GB7258等诸多因素的影响，2017年以来我国中卡新品上市呈现扎堆。如福田推出的欧马可S5，东风柳汽推出的新乘龙M3与乘龙L3中卡，一汽解放推出的J6L质惠版，东风推出的天龙轻赢版与东风中卡D12，陕汽推出的L3000中卡以及青年曼推出的纯电动中卡，等。

　　东风公司：2017年上半年东风在中卡市场上可谓是多管齐下。新品上市，答谢会，品牌日等一个不落。如继一季度推出四款国五新品，天龙TF38 / TF37轻赢版，新乘龙M3等新品之后，紧接着4月份东风又针对快递运输、轻抛货物运输市场推出了东风中卡D12，6月份推出了定位于“城镇物流质惠中卡”——柳汽乘龙L3中卡。在此期间，由新品上市和品鉴会等带来的批量订单也纷踏而至，尤其在第二季度，如“柳汽品牌日” 活动周订车1015辆。如柳汽上海新品品鉴会订车583辆。如柳汽与广西桂海冷链现场签的100辆。如柳汽交付给山东的100辆危化品运输车。如新乘龙M3广东上市订车77辆，而在全国上市10天订中重卡760辆。如东风商用车200辆天锦智能渣土车入驻内蒙古，还有日邮轿运车200辆，冷链物流运输车10辆，等。

　　一汽解放：继一季度一汽解放推出的各种答谢会、春季钜惠、品鉴会和新产品(解放J6L质惠版)之后，二季度迎来了收获期，如仅解放新J6在安徽蚌埠、江西高安、河北雄安等3地分别订车781辆、1099辆和579辆;而6月份推出的“轻到解放 0利钜惠 夏日送福利”仅在山东聊城一地订车就达373辆，等。

　　中国重汽：继一季度线上团购会、线下品鉴会赚得盆满钵满之后，第二季度线上线下批量订单尤如满天雪花向重汽飘来，以百辆以上的订单为例，如4月14日汕德卡团购上线，20天预订1109辆。如2017豪沃/豪瀚品鉴会成都和临沂两地分别订车383辆和259辆。如青岛品鉴会订车305辆。如重汽王牌云南昆明现场订车246辆。如重汽曼山西品鉴会订车217辆。如重汽王牌W5中重卡上海4S店开业订车128辆，等。

　　北汽福田：继一季度多个1000辆以上订单收入囊中，福田时代&瑞沃“暖春出行 保驾护航”线上购车活动之后，进入二季度，仅新品上市就给福田带来丰厚的回报，如5月16日欧曼EST超级卡车登陆成都订车1065辆。如欧马可超级卡车登陆珠三角订欧马可S5超级中卡10辆，欧马可S3超级轻卡20辆。如欧曼EST超级卡车登陆宁夏银川订车300多辆，等。

　　8 影响因素分析及后期预测

　　2017年我国中卡市场发展主要受以下因素的影响：

　　1、基础设施建设落地与实施

　　继2016年第四季度密集批复的项目落地实施之后，2017年“两会”一结束，国家层面与各省市地方政府纷纷对工程建设投资作了明确要求。其中，铁路建设方面预计投入8000亿元，公路建设方面投入1.8万亿元，较2016年增加1500亿元。另外，城市轨道交通铺设、机场改扩建、水利工程兴建，也是政府工作的重中之重。而这些项目的落实，以及国家加速“精准扶贫”，加大新农村建设，改造棚户区，建设保障房，城镇化进程加快等，对于推动工程建设用车的销售都是利好。

　　2、货运市场管理强化与升级

　　体现之一：治理超限超载进一步发酵。除继续执行9.21政策，警察上路严查之外，5月31日，工信部暂停后翻及侧翻平板自卸半挂车合格证的上传，半个月后恢复。多省统一治超标准，限重49吨。交通部也再度下文确认四轴货车总重31T。5月5日交通部再发文要求红外线检测和远程治超,全国范围内标准统一,规范自由裁量权,加大流动检测力度等。此外，超载还将列入个人征信。

　　体现之二：打击非法改装，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委联合发出《关于开展货车非法改装专项整治行动的通知》，决定在全国范围内开展为期一年的货车非法改装专项整治行动，严格执法力度堪比2016年实施的9.21治超政策。

　　体现之三：整顿货运运输市场。如天津从5月1日起，在天津市内高速公路上，中、重型卡车及危险化学品运输车的最高车速均不得超过80公里/小时。如《山东省危险化学品安全管理办法》2017年8月1日起施行。如交通运输部对新版GB7258再向全社会征求意见，其中涉及危化品运输车辆的就有5项。

　　3、环保再度升级

　　体现之一：如执行国五排放，公告296批，工信部取消了2.1万多款重卡产品的公告。据不完全统计，新疆、浙江、上海、河北、广州等4省市7月1日起，禁止国四车辆上牌。

　　体现之二：2017年蓝天保卫战。主要有三：

　　一是京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案的出台与实施，涵盖北京、天津、河北、山西、山东、河南省等“2+26”城市。其中天津从5月1日起不再接收柴油货车运输的集港煤炭，9月底将扩大到整个河北港口。二是4月起国家对15省的轮胎、钢铁、煤炭等行业的限产情况进行督察。三是二三四线城市陆续启动淘汰老旧渣土车，更换新型环保渣土车。

　　体现之三，各地环保出新招，如深圳2月25日起暂停渣土车上牌，7月1日后柴油车停止上牌，北京、深圳和天津相继出台了要求国五柴油车需要加装DPF才能上牌的政策。

　　4、检测标准的升级使新车上户难度加大。如GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的部分检验项目于2017年3月1日起正式实施。据了解，目前该检测已经严重影响到车辆的上牌。

　　5、原材料价格大幅上涨致使车辆成本再度大幅上涨。如钢材与轮胎价格。而自4月起，国家环保部对钢铁、煤炭、轮胎等污染比较严重的产业限产实施情况进行督查，将加速钢铁、轮胎价格的再度攀升。

　　6、加大轿车运输车整冶等的推动。如5月1日起，严禁不合规轿运车上路行驶，并实施联合惩戒：车企、物流企业、轿运车及司机实行“连坐制”。

　　7、如下因素也影响到中短途中卡市场，如二手车迁入限制政策的解禁，如跑得正欢且实现朝发夕至的铁路货运，如自贸区范围再扩大，如合并货运车辆年检和年审，如扩大取消政府还贷二级公路收费范围，如加强鲜活农产品绿色通道政策实施力度，如8月起，所有新购买的粉粒物料罐车要想上户必须要缴纳车辆购置税，如2017年度去产能导致的中短途运输量的下降，等。企业促销也为市场加把火。如举行区域推介会，推出新品，销售人员走出去，老客户互相介绍，去国外比如越南、菲律宾等东南亚国家销售，厂家甚至对库存车辆进行回收等。

　　综上所述，下半年我国中卡市场需求将与上半年持平且将有微幅增长，总销量有望实现11.8万辆。