一、卡车细分市场同比 轻卡销量增长12%以上，份额跌破50%

　　据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2017年1～3月份我国汽车和商用车分别完成销售7002029辆和1054459辆，同比分别增长7.02%和22.85%，增速同比分别加快1.04和21.69个百分点。

　　其中，卡车完成销售95.91万辆，同比增长30.07%，增速同比加快 26.98个百分点。细分卡车市场销量同比全部实现增长，其中重卡(含底盘、半挂牵引车)增长最快达到93.02%，同比加快83.72个百分点。微卡增长20%以上，同比加快6.91个百分点。中卡与轻卡增长10%以上(详见表1)，同比分别加快1.92和15.43个百分点。细分卡车市场份额同比，重卡同比提升9%以上，其余全部下降，其中轻卡首次跌破50%，同比下降7%以上，实现份额45.73%(详见表1)。

表1  2017年1～3月我国卡车细分市场销售情况表  单位：辆，%

　　二、一季度轻卡销量创下近3年同期新高

　　2017年1～3月，全国完成轻卡销售43.86万辆，分别高于2015年、2016年同期3.42万辆、4.73万辆，创下近3年同期新高(详见图表1)。然而与2010年(一季度销量499725辆，下同)、2011年(522849辆)、2012年(490481辆)、2013年(490696辆)、2014年(512313辆)等5年同期相比却低出很多，最低也在5万辆以上，分别低6.11万辆(2010年)、8.43万辆(2011年)、5.19万辆(2012年)、5.21万辆(2013年)和7.37万辆(2014年)。

　　三、轻卡细分企业 主流轻卡企业之间销量差距正在缩小

　　2017年1～3月，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有35家，合计完成轻卡销售438601辆。14家企业累计销量在万辆以上(详见表2)，合计完成37.89万辆，在2017年一季度全国轻卡总销量(438601辆)的占有份额(下同)达到86.39%。

表2   2017年1～3月轻卡销量万辆以上企业销售情况表      单位：辆，%

　　细分企业，主流轻卡企业之间销量差距正在缩小。如北汽福田完成7.27万辆，同比增长8%以上，慢于轻卡行业平均增速(12.07%)3.62个百分点，占有份额16.58%，位居2017年一季度全国轻卡企业销量的首位。安徽江淮完成6.09万辆，同比增长13%，份额13.89%，排名第二，与排名第一的销量差距为1.18万辆。江铃控股完成4.4万辆，同比增长13%以上，份额在10%以上，排名第三，与排名第二的销量差距1.68万辆。重庆长安完成3.12万辆，同比增长81%以上，份额实现7%以上，位居第四，与排名第三的销量差距1.3万辆以上。东风股份完成3万辆，同比增长9%，份额实现6.8%以上。

　　细分企业销量增速，销量万辆以上企业5家未能达到行业平均水平(12.07%)，如福田(同比增长8.45%，下同)、东风股份(9.14%)、长城(7.23%)、庆铃(-4.25%)、南京依给柯(-10.34%)等。与此同时，飞碟(166.78%)、重庆长安(81.58%)、重庆力帆(35.46%)、一汽解放(34.68%)、重汽(33.53%)与保定长安(32.64%)等6家同比增长均在30%以上。

　　四、轻卡细分品牌同比 福田、江淮、长安、东风4家增，江铃、跃进、金杯、北汽有限4家降

　　轻卡细分品牌，中汽协统计到的20家企业销售的40个品牌轻卡2017年前3个月合计完成销售323063辆，与上年同期280187辆相比，增长15.30%，快于行业平均增速(12.07%)3.23个百分点。细分主流企业销量同比，福田、江淮、长安、东风等4家实现增长，江铃、跃进、金杯、北汽有限等4家则遭遇到下降(详见表3)。

　　细分品牌轻卡销量排名，福田完成8.32万辆，在2017年一季度轻卡细分品牌总销量(323063辆)的占有份额达到25.74%，位居2017年一季度全国轻卡细分品牌企业销量的第一位。江淮完成5.73万辆，份额17.72%，排名第二。长安完成3.91万辆，占12.11%，位居第三。江铃完成2.59万辆，占8.02%，排名第四。东风完成2.04万辆，占6.33%，排名第五。排名前5企业合计完成22.59万辆，市场份额合计达到69.92%。

表3  2017年1～3月国产品牌轻卡销售情况表    单位：辆，%

　　受益于福田轻卡2017年以来多管齐下，风声水起，2017年1～3月，北汽福田系列轻卡完成销量8.32万辆，同比增长11.50%。其中，中高端轻卡欧马可完成1.10万辆，增长43.33%;中端轻卡奥铃实现2.26万辆，增长1.60%;经济型时代轻卡完成4.96万辆，增长10.98%(详见表3，下同)。

　　新品方面，奥铃轻卡在M4新平台的基础上陆续推出6款不同轴距和不同动力的奥铃CTS超级轻卡，外加一款4.2米奥铃TS超级轻卡产品共计7款新品。促销活动方面，有上线10元购奥铃CTS超级轻卡活动。有福田时代&瑞沃“暖春出行 保驾护航”线上购车活动，时间为3月18日～4月15日，其中驭菱直降500元，康瑞K1/K2直降600元，康瑞H直降1000元，福田骁运直降1500元，福田金刚直降1500元。在此期间，千辆订单纷沓而至，让其它企业垂涎三尺。如3月25日，2017(第九届)福田奥铃CTS超级轻卡中国勒芒耐力赛启动现场，获得中通(北京)汽车租赁福田图雅诺1000辆;与北京三元牛奶和今麦郎面品分别签署超过1000辆福田奥铃CTS超级轻卡;与北京桑德新环卫1000辆奥铃T3微卡采购协议;发布国五新品四款——福田图雅诺纯高顶国五、图雅诺S康明斯动力SCR国五、图雅诺E超值版国五和福田风景G9商旅版。此外还有300辆福田风景G7救护车交付中华思源工程扶贫基金会(3月13日)以及时代&瑞沃旺季客户体验活动(3月15日)在曹县订车84台，等。

　　在2017年之前，江淮国五轻卡旗下三大品牌帅铃、骏铃和康铃已实现全线升级，包括多功能方向盘、倒车雷达、车联网和MP5液晶显示屏等，且有迈斯福、锐捷特、VM潍柴、江淮朝柴、福田康明斯、云内德威等6款发动机可选装，还为帅铃新设计了一款配有日间行车灯的LED组合大灯等。进入2017年各类活动如火如荼，如50辆骏铃压缩式垃圾清运车交付甘肃兰州。如1月10日 “江淮康铃欢乐购暨新年客户答谢”江淮康产品铃济宁推介会。如2月22日100台江淮轻卡交付玲珑轮胎。如2月3日江淮巴基斯坦JAC组装工厂首批右置N系列CKDII高端轻卡下线，等。

　　受益于此，2017年1～3月江淮系列轻卡实现销量5.73万辆，同比增长13.58%。其旗下细分品牌同比全部实现增长。其中，高端轻卡帅铃完成1.26万辆，增长8.05%;康铃与江淮铃系列分别完成1.84万辆和2.31万辆，分别增长21.86%和9.02%;出口完成0.31万辆，增长28.48%。

　　2017年1～3月，江铃系列轻卡完成销量2.59万辆，同比增长-0.10%。其中，凯运完成0.51万辆，增长0.80%;顺达完成1.91万辆，增长0.80%;凯锐完成0.13万辆，增长0.70%;出口则遇到下降，完成0.04万辆，幅度在34%以上。

　　2017年以来，江铃汽车福利可谓是一波接着一波。第一波顺达宽体(凯运宽体)官降5200元，1月1日起。第二波购江铃窄体顺达可享2000抵5000超值优惠从2月4日起到3月31日止。第三波3月25日，江铃汽车凯运气刹升级版在江西南昌、广西南宁同时上市，等。

　　自2016年7月从南京依维柯剥离出来加入上汽集团之后，2017年以来，上汽跃进各类促销活动可谓是铺天盖地。如全系国五产品上市不加价活动——“上汽跃进 舞动中国”系列巡展活动仅在一月份陆续在上海、苏州、广东江门、山西太原、陕西西安、内蒙古赤峰、河南郑州等地密集开展了7场产品推广活动，且批量订单接踵而至，如苏州、深圳、长春、银川、济南、福州等地合计订车326台，以及乌鲁木齐(订车78台)、唐山(订车200台)、武汉(订车200辆)、台州(订车64台)、东莞(订车46台)等地也收获多多。接下来，该公司还将在东南区域、西南区域开展全系国V新品上市活动，从而形成八大区域协同作战全面突围的攻势，其中品鉴会将举办50站。此外，2月18日112台跃进国五新品交付到杭州用户，等。

　　受益于此，2017年1～3月，跃进系列轻卡完成销售1.16万辆，同比增长-10.34%。其旗下品牌除超越完成0.15万辆，增长24.30%之外，其余品牌均遭遇到下降。其中，小福星完成0.49万辆，下降2.64%;上骏完成0.39万辆，下降27.21%;工程车完成0.13万辆，下降2.72%。

　　为了决战国五市场，进入2017年，东风股份轻卡新品与服务同步加码。新品方面为主攻4.2米轻卡市场，共有1730mm(S窄体)、1850mm(N中体)、2030mm(L宽体)三款车身，车型涵盖冷藏车、疫苗车、危化品车、邮政专用车、翼展车/侧帘车、禽畜车、平板车的东风凯普特K6-ZD30百城上市活动于2月18日启动，启动当天订车118台。紧接着，搭载云内3.8、玉柴3.8和朝柴3.8等三款动力产品，最高车速可达120km/h的东风多利卡重载专家于3月19日在西安开启全国上市之旅。东风轻卡还同时针对性地推出了服务领域五大升级策略以及“一证贷”购车计划，等。

　　多种利好推动之下，东风股份DFAC系列轻卡完成销售2.04万辆，同比增长 20.41%。其旗下DFAC轻卡完成2.03万辆，增长26.49%;DFAC工程车0.02万辆，增长-83.39%。

　　2017年1～3月，一汽解放系列轻卡实现销量0.46万辆，同比增长14.96%。其中，霸铃轻卡、金铃轻卡、公狮等3大品牌分别完成0.28万辆、0.05万辆和0.06万辆，同比均实现37%以上的增长;星骏和速豹已经没有了销量;解放自卸则遭遇到下降，幅度在47%以上。

　　受资金紧张，新品研发投入少，投放市场新品未能及时跟进，工厂搬迁改造等诸多因素的拖累，2017年以来金杯轻卡销售下降势头仍未能得到扭转。统计数据显示，2017年1～3月，金杯系列轻卡完成销售0.25万辆，同比下降超过58%。其中，领骐轻卡与工程车分别完成0.22万辆和0.02万辆，降幅分别在20%和94%以上;领弛和专用车分别完成0.01万辆和0.004万辆，降幅分别在57%和84%以上。

　　2017年1～3月，重庆长安完成轻卡销售3.91万辆，同比增长58.09%。其中，长安跨越完成3.12万辆，增长81.58%;长安神骐实现0.80万辆，增长4.94%。

　　五、影响2017年轻卡市场发展因素分析及预测

　　2017年我国轻卡市场的发展主要受以下因素的影响：

　　1、环保再升级

　　体现之一，2017年蓝天行动。如“京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案”的出台与实施，涵盖北京、天津、河北、山西、山东、河南省等“2+26”城市。如越来越多的二三四线城市将更换新型环保渣土车提上日程。体现之二，7月1日起3.5吨以上柴油车将全面实施国五排放标准。如各地禁行或淘汰黄标车，比如广州与深圳，其中深圳从本年开始淘汰柴油车，且从7月起深圳停止柴油轻卡上牌与转入，柴油车限牌限量，且满足国五，且强制安装DPF。国五柴油车需加装DPF才能上牌的城市还有北京、天津等。而加装DPF装置，单车成本增加轻卡至少要1万，重卡则至少要2～3万。

　　2、皮卡进城解禁范围进一步扩大。早在2016年的2月份，我国政府就已经允许在河北、辽宁、河南、云南四个省份率先放开皮卡进城的限制。时隔一年之后，工信部和发改委又将皮卡进城解禁试点范围扩大到湖北和新疆两省。

　　3、2017年中央一号文件再提实施“快递下乡”。这是继2016年之后，“快递下乡”内容再次被纳入中央一号文件。

　　4、超限超载车辆限行范围进一步扩大，如禁止上高速。比如广东省已有5条高速公路开始限制超载车辆驶入。

　　5、国家相关部委再发文，落实取消二手车限制迁入政策。如3月16日，商务部、公安部、环保部再发函，落实取消二手车限制迁入政策。

　　6、危化品运输监管升级。如3月14日，交通部发文，将采用电子运单对危货进行监管。

　　7、自由贸易试验区范围扩大。3月31日，国务院宣布将在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等7省市设立“自由贸易试验区”，并公布了详细方案。至此，中国的“自贸实验区”总数达到了11个。

　　8、重污染去产能落地实施加快。如自4月起，国家环保部将赴湖南、安徽、新疆、西藏、贵州、四川、山西、山东、天津、海南、辽宁、吉林、浙江、上海、福建等15个省，督查当地轮胎、钢铁、煤炭等行业的限产落实情况。

　　9、原材料价格大幅上涨。如春节过后，跨国轮胎品牌的涨幅维持在8%～10%，本土轮胎品牌从去年底到现在，基本上涨幅在10%～30%之间，有些品牌涨幅高达40%。而国家将对轮胎、钢铁限产的举动将助推轮胎、钢铁价格再度上涨。

　　除上所述，深层次因素也继续困扰着我国轻卡市场，主要有四：一是在宏观形势影响下，实体经济增速放缓。二是在电商平台影响下，实体店经营也或多或少面临困境。三是货源减少，运输价格压低。四是车辆升级，成本难支，如除了司机自身的资金问题，车辆本身成本却在不断上升，特别是自“国四”、“国五”排放标准先后实施以来，车辆制造成本不断上升，高端化趋势越发明显，都在推动购车成本的上涨。五是国家去产能、城市规划建设等需要，一部分厂址迁移，大型农贸市场取消(如北京)，甚至有部分厂房就此停产。另有部分工厂为了降低成本，解散了原有自建车队，改租用第三方车队承担运输任务。

　　此外，城市限行，用户转购轻客，微卡的现象将继续长期存在。加外2017年各地抑制房地产增长的举措也将使轻卡的增长雪上加霜。

　　令人兴喜的是轻卡专用车需求增长迅猛：以上海为例，2013年起，上海市对生鲜储运管理从严，单猪肉一项便需经过屠宰、排酸、冷藏等必要环节才能上市销售。而在这一系列过程中，需要大批专业冷藏车进行运输配送。而数据显示，上海市一天所消化的鲜肉数量约5000头猪，这无疑给轻卡冷藏车的生存提供了沃土。中汽协统计数据显示，2016年轻卡专用车已占到全年轻卡总销量的9%以上。

　　综上所述，预计二季度我国轻卡总销量将在44万辆以上，同比约有15%以上的增长。