1 卡车细分市场 重卡领涨 中卡垫底

　　据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2017年1～3月，我国完成卡车销量95.91万辆，同比增长30.07%，增速远高于2016年的8.82%。其中，重卡(含底盘，半挂牵引车)完成28.40万辆(其中半挂牵引车占61.3%)，同比增长93.02%(2016年为22.08%)，增速位居2017年一季度卡车细分市场涨幅榜首位;中卡(含底盘)完成销售5.55万辆，同比增长11.80%(2016年为14.29%)，增速位居2017年一季度卡车细分市场涨幅榜倒数第一位，慢于卡车市场平均增速(30.07%)18.27百分点，在2017年一季度全国卡车总销量(959089辆)的占有份额仅在5%以上(详见表1)

表1  2017年1～3月我国卡车细分市场销售情况表  单位：辆，%

　　2 对比往年同期 中卡创近3年一季度新高

　　2017年以来，在超限超载治理力度加大，环保升级速度加快，基础设施建设落地实施，原材料价格上涨等诸多因素的影响之下，第一季度我国中卡(含底盘)完成销售5.55万辆，创近3年以来同期新高(详见图表1)。尽管如此，仍处于2010年(一季度销量71879辆，下同)、2011年(71459辆)、2012年(71018辆)、2013年(73204辆)、2014年(66702辆)等5年同期最低水平。

　　3 中卡细分车型 中卡整车创近3年同期新高 中卡底盘为2010年以来同期新低

　　中汽协统计数据显示，2017年1～3月份国内完成中卡整车销售36667辆，创下2015年同期(21008辆)、2016年同期(24912辆)以来一季度新高。但却处于2010年至2014年等5年一季度最低水平(详见图表2)。

　　2017年1～3月份国内完成中卡底盘销售18806辆，创下2010年以来第一季度中卡底盘销量新低(详见图表3)。意味着2017年前3个月，国内专用车市场依然处于低迷状态。

　　4 中卡细分企业 江淮领涨力帆越过东风与解放位居首位

　　2017年1～3月份，中汽协统计到的销售中卡(含底盘)的企业有17家。其中，重庆力帆继2016年完成6.97万辆，同比大涨70%，高居该年全国中卡企业榜首之后，进入2017年该企业在中卡市场上继续保持着强劲增长的发展势头，前3个月完成12782辆，同比增长67.74%，在2017年一季度全国中卡总销量(55473辆)的占有份额(下同)超过五分之一，达到23.04%，同比提升7.68个百分点，位居2017年一季度全国中卡企业销量的首位。东风完成12069辆，同比遭遇到20%以上的下降，幅度达到24.85%，占有份额同比下降10.61%，排名第二。一汽解放完成8461辆，同比也遭遇到20%以上的下降，幅度达到23.72%，占有份额同比下降7.10%，位居第三。江淮完成4511辆，与上年同期63辆相比，大涨7060.32%，增速位居2017年一季度全国中卡企业销量涨幅榜首位，占有份额同比提升8%，达到8.13%，排名第四。庆铃完成4487辆，同比增长13.08%，份额在8%以上，位居第五(详见表2)。

表2  2017年1～3月我国中卡（含底盘）细分企业销售情况表  单位：辆，%

　　5 中卡底盘细分企业 解放拔得头筹

　　中汽协统计数据显示，2017年1～3月份，我国中卡底盘完成销售1.88万辆，同比下降20%以上。细分企业全部下降，如解放与东风的下降在23%以上，庆铃下降8%以上，陕汽幅度更大超过60%(详见表3)。

表3  2017年1～3月中卡底盘市场竞争格局      单位：辆，%

　　细分企业市场份额，一汽解放占据中卡底盘市场的44%以上，位居首位，同比增长0.39%;东风占据37.79%，排名第二，同比下降2.88%;庆铃的份额超过17%，同比增长2.89%。

　　细分各企业中卡底盘销量在该企业2017年一季度中卡总销量的占比，一汽解放完成中卡底盘销售8352辆，在解放2017年前3个月中卡总销量(8461辆)的占有份额达到98.71%，位居第一。陕西重汽完成81辆，占76.42%，排名第二。庆铃完成3255辆，占72.54%，排名第三。东风汽车完成7106辆，占58.88%，排名第四。

　　可见，上述4家底盘企业在中卡市场的竞争主要依仗的是其中卡底盘的力量，而中卡市场上其他企业则主要仰仗的是其中卡整车的势力。

　　6 一季度中卡市场新品上市扎堆 团购如火如荼 燃气卡车无车可提

　　值得一提的是，2017年一季度中卡市场上呈现的几大亮点也可圈可点。如新品上市扎堆，如团购如火如荼，如天然气中重卡卖断货，无车可提，等。

　　2017年中卡新品扎堆上市：受排放升级等诸多因素，2017年以来，国内中卡新品上市呈现扎堆。如福田欧马可S5、柳汽新乘龙M3、一汽解放J6L质惠版、东风天龙轻赢版、陕西重汽L3000中卡以及青年曼纯电动中卡，等。

　　东风公司：东风2017年一季度在中卡市场上忙得不得了：如1月17日柳汽济宁新春答谢会订车500余台。如2月17日东风柳汽108台牵引车交付辽宁联合物流，另外订车300台。如2月19日在山东菏泽举办的“乘龙载货车 新品品鉴 开春欢乐购”活动。如东风天龙中国卡车驾驶员大赛第三季3月14日在襄阳现场，东风商用车发布国五新品四款;3月26日河北正定现场发布了专为煤炭专线和区域散配打造的东风天龙TF38 / TF37轻赢版，活动当天订车102台。以及3月25日、3月26日两日被称为最美中卡，定位于城际物流高端的新乘龙M3分别在江苏无锡、江苏昆山两地上市，活动现场还举办了置换新乘龙M3立减4000元，订购东风柳汽其他产品交5000元抵10000元的活动，等。

　　中国重汽：重汽2017年一季度批量订单“多得不得了”：如2月9日～2月28日汕德卡新一波团购上线共计抢购订单1117台。如160台LNG自卸车交上海码头(2月18日)。如深圳品鉴会订车289台(3月19日)。如185台豪沃搅拌车交沧兴集团(3月22日)。如徐州推介会成交151台(3月23日)，等。

　　一汽解放：一汽解放2017年一季度批量订单接到手发酸。如1月20日济宁一汽举办解放客户答谢会。如解放JH6春季钜惠享不停活动江西高安订车1222台(3月11日)，安徽合肥订车585台(3月25日)。如解放J6M轻量化自卸车唐山品鉴会成交95台。如滨州解放J6P危险品牵引车推介会交车100台(3月24日)，等。在此期间，一汽解放J6L质惠版3月11日在广东佛山上市，当天成交24台。该款车功率覆盖160～220马力，法士特6档或8档变速箱，佛山地区6.8米与7.7米车型售价分别为15.38万、15.58万。据悉，解放后期还将推出更多版本的中卡。

　　北汽福田：福田2017年一季度新品发布与批量订单纷沓而至。如2月27日，欧马可S5超级中卡在深圳首发;现场福田欧马可还与跨越速运、远成集团分别签署了1000台、700台欧马可超级卡车采购协议。如3月26日，福田戴姆勒首批1000辆欧曼EST超级卡车交车，现场又接到了1643辆欧曼超级卡车的订单。与此同时，福田时代&瑞沃“暖春出行 保驾护航”线上购车于3月18日～4月15日举行，其中瑞沃中卡平板直降2000元，等。

　　陕西重汽L3000中卡：2月26日，陕汽首款中卡L3000上海上市。该车涵盖栏板、仓栅、冷藏、畜禽、厢式车、翼展车等多个车型，发布会现场订车377台。3月1日陕汽34辆快递车交付京东快递、华中快运、秦蒙物流等7家物流公司。陕汽轩德E9西安品鉴会订车105台(3月11日)，等。

　　青年曼纯电动中卡：青年曼2月18日推出了一款纯电动中卡，该车为厢式货车，搭载三元锂电池，整车尺寸为：长6665mm×宽2100mm×高2920mm，最高车速80km/h，悬挂黄色牌照，满足城市内配送运输需求。

　　春季团购也让如下“早起”的鸟吃到了食。如北奔新型智能渣土车3月25日安徽推介会签单60台。如四川现代致道300M发布会2月20日在广州订车90台;3月1日在深圳订车117台。如大运重卡3月20 日晋中祁县推广会订车215台，3月29日忻州推介会订车76台。如2月份徐工重卡山东淄博先后斩获60台漢風牵引车、50台漢風双驱牵引车及30台漢風危化品运输车订单。如联合卡车1月22日安徽凤阳县推介会订车35台，3月18日珠海推介会交车50台搅拌车。如安徽华菱2月15日安徽滁州体验会订车286台。如江淮格尔发2月19日安徽阜阳推广会订车152台，等。

　　此外，受益于新国标GB1589-2016和“9·21”治超新政的实施，柴油价格不断上升，天然气价格逐渐回落，国家治理环境污染的力度逐渐加大，以及运输大省山西对天然气重卡高速过路费实施减半优惠等，2017年以来我国天然气中重卡需求快速增长。根据工信部合格证产量统计，国内天然气重卡市场2月份同比增长927%;2017年1～2月，天然气重卡累计产量6950辆，净增长5800辆左右。从数据上来看，天然气卡车市场已经连续几个月呈现爆发式增长。而在气源丰富地区，燃气卡车火到卖断货，无车可提，供不应求。

　　7 影响因素分析及二季度预测

　　2017年我国中卡市场发展主要受以下因素的影响：

　　1、基础设施建设落地与实施

　　继2016年第四季度密集批复的项目落地实施之后，2017年两会”一结束，国家层面与各省市地方政府纷纷对工程建设投资作了明确要求。其中，铁路建设方面预计投入8000亿元，公路建设方面投入1.8万亿元，较2016年增加1500亿元。另外，城市轨道交通铺设、机场改扩建、水利工程兴建，也是政府工作的重中之重。而这些项目的落实，以及国家加速“精准扶贫”，加大新农村建设，改造棚户区，建设保障房，城镇化进程加快等，对于推动工程建设用车的销售都是利好。

　　2、货运市场管理强化与升级

　　体现之一：治理超限超载进一步发酵。如继续执行9.21治超政策，2017年以来全国有超过30个省市自治区的交警上路进行了不间断查超，有的甚至直接对超限部分进行现场切割或卸货，超标车型甚至禁止上高速。如多省加大治超力度，统一限重49吨等，为此，物流公司集中采购了一批运输车辆，拉动了市场。

　　体现之二：打击非法改装，1月13日工信部、公安部、交通部等五部委联合发出《关于开展货车非法改装专项整治行动的通知》，决定在全国范围内开展为期一年的货车非法改装专项整治行动，严格执法力度堪比2016年实施的9.21治超政策。

　　体现之三：超载或会限制诸多消费，如2月24日，包括发改委、银行、交通部等在内的36个部门联合签署发布了《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》，提出了三个方面26条具体惩戒措施，交通部将10种行为列入严重超载失信等。

　　体现之四：2月7日，中机中心下发《关于核查涉嫌违规汽车产品有关情况的通知》，将对2016年下半年在公安交通部门登记上户的新出厂的涉嫌存在生产不一致的车辆进行核实，涉及339个生产厂家的2008个车型，其中国内主流车企的车型占据近半数。

　　3、环保再度升级

　　体现之一：李克强总理在政府工作报告中指出，2017年政府工作重点围绕空气治理、水土污染防治、推进生态保护和建设三方面以及“要深入推进‘三去一降一补’”。其中，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉;基本淘汰黄标车。根据环保部要求，自2017年7月1日起，全国所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国五排放法规。

　　体现之二：2017年蓝天保卫战。主要有三：一是京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案的出台与实施，涵盖北京、天津、河北、山西、山东、河南省等“2+26”城市。其中7月底前，天津港不再接受柴油货车运输的集港煤炭。9月底前，天津、河北及环渤海所有集疏港煤炭主要由铁路运输，10月底前完成小燃煤锅炉“清零”工作，等。二是4月起国家将对15省的轮胎、钢铁、煤炭等行业的限产情况进行督察，包括湖南、安徽、新疆、西藏、贵州、四川、山西、山东、天津、海南、辽宁、吉林、浙江、上海、福建等。三是二三四线城市陆续启动淘汰老旧渣土车，更换新型环保渣土车。

　　体现之三，各地环保出新招，如深圳2月25日起暂停渣土车上牌，7月1日后柴油车停止上牌，北京、深圳和天津相继出台了要求国五柴油车需要加装DPF才能上牌的政策。

　　4、检测标准的升级使新车上户难度加大。如GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》的部分检验项目于2017年3月1日起正式实施。新实施的项目包括货车加载轴制动率与制动不平衡率检测;使用自动测量装置测量车辆外廓尺寸;使用底盘间隙仪检测;车辆灯光的检测等。据了解，目前该检测已经严重影响到车辆的上牌。

　　5、原材料价格大幅上涨致使车辆成本再度大幅上涨。如钢材与轮胎价格。2017年以来国内钢铁、煤炭、轮胎的价格一路飙升。如春节过后，跨国轮胎品牌的涨幅维持在8%～10%，本土轮胎品牌从去年底到现在，基本上涨幅在10%～30%之间，有些品牌涨幅高达40%。而自4月起，国家环保部将对钢铁、煤炭、轮胎等污染比较严重的产业限产实施情况进行督查，将加速钢铁、轮胎价格的再度攀升。

　　6、二手车迁入限制政策的解禁将使新车增长雪上加霜

　　继2016年1月14日《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》一年后的3月16日，商务部、公安部、环保部再发函，落实取消二手车限制迁入政策，该政策将使二手车市场再度活跃，从而使新车需求增长存在变数。

　　7、铁路货运正在加速抢占公路中长距离货物运输市场。经过多轮的调整之后，目前铁路货运的速度进一步加快，已经实现了朝发夕至。今后，随着公路治超的推进，公路单车运输成本的上升，该进程还将进一步加快，预计将抢占全国公路整车中长距离运输市场的四成份额，尤其是大宗商品的运输，乘用车、微型车等的运输都将首选铁路。

　　8、自贸区范围扩大：如中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，由此将带动该区钢铁、煤炭等重污染产业限产;大面积的基础设施建设以及北京“非首都功能”的外迁，等。此外，3月31日，国务院正式宣布在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等7省市设立“自由贸易试验区”，至此，我国的“自贸实验区”总数达到了11个。

　　9、企业推出智能化新品与促销活动的推动。

　　展望二季度，在上述诸多因素的影响之下，预计二季度我国中卡市场继续保持增长，且将在上年同期基础上增长18%以上，总销量有望实现6.71万辆。