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2014年国内改装类货车专用车市场特点分析

2015-01-26 12:02:29
  1、市场需求快速回落。统计数据显示,2014年全年专用车产量增速由上年同期的48.2%迅速回落至-9.30%,慢于卡车(含底盘,半挂牵引车)市场增速(-8.92%)0.38个百分点(中汽协口径统计数据)。细分车型大类,只有专用自卸汽车一种与上年同期持平,其余5种全部下降;细分车型小类,28%的车型如冷藏车、邮政车、运钞车等8种同比实现增长,其余21种同比遭遇下降,其中的4种如运油车、加油车、清障车等同比下降甚至在30%以上。
  2、政策法规直接左右专用车市场走势。改装类货车专用车作为生产资料,受政策的影响特别明显,尤其是最近两年。如2013年的6月与12月以及2014年的8月。
  3、中卡专用化呈现继续加快之势。中汽协统计数据显示,2014年1~12月份,国内完成改装类货车/专用车销量(即主机厂销售的专用车与二类底盘之和)71.52万辆,同比增长-5.98%,在卡车(含底盘,半挂牵引车)总销量(3184406辆)的占有率为22.46%(即专用车化率),同比提升0.70%。其中,中型专用车完成销售13.17万辆,同比增长-9.43%,在中卡(含底盘)总销量(247839辆)中的占有率由上年50.71%,提升至53.16%,同比提升2.45个百分点(详见表3)。
  表3 2014年我国卡车专用化率情况表 单位:辆,%
细分类别 改装类货车/专用汽车销量(二类底盘+主机厂销售的专用车)2014 行业卡车销量2014 卡车专用化率2014 改装类货车/专用汽车销量(二类底盘+主机厂销售的专用车)2013 行业卡车销量2013 卡车专用化率2013 专用化率同比增长 销量同比增长  
 
重型 397570 743991 53.44 431316 774104 55.72 -2.28 -7.82  
中型 131742 247839 53.16 145454 286839 50.71 2.45 -9.43  
轻型 180868 1662634 10.88 182861 1908328 9.58 1.30 -1.09  
微型 5014 529942 0.95 1053 527019 0.20 0.75 376.16  
合计 715194 3184406 22.46 760684 3496290 21.76 0.70 -5.98  
  中汽协统计数据同时显示,在2006年~2014年9年间,我国重卡和中卡的专用化率始终未能突破70%大关。其中重卡的专用化率较为稳定,一直维持在50%以上,而中卡的专用化波动则较大,如中型专用车在中卡市场的占有率由2006年的32%迅速攀升2007年的历史最高点58.58%之后,往后的两年一路向下,到2010年又回归到2006年的水平。最近四年一直维持在50%以上,并且呈现“N”字型发展,即2011年与2013年较低在50%,而2012年与2014年较高在51%以上(详见图2)。
  按照《专用汽车行业“十二五”发展规划》预测,“十二五”末,我国卡车专用化率将达70%。至少目前看来,这一目标的实现任重而道远。
  4、国家批准新增专用车企业数量创近5年新高
  生产一致性管理的进一步加强,促使企业申请和工信部批准新增企业数量近年来呈现逐年攀升,2014年这一数量创近5年新高。据统计,2014年工信部共计发布公告12个批次(256批~267批),与上年同期相同,59家车辆生产企业榜上有名(2013年与2012年同期分别为43家和11家)。其中新设立的专用车企业50家(2013年与2012年同期分别为31家和6家),占2014年批准新增企业总数的85%。设立乘用车生产企业2家(2013年与2012年同期分别为3家和2家),商用车生产企业1家(与上年同期相同),非独立法人分公司5家(2013年与2012年同期分别6家和2家)。
  50家新设立的专用车企业主要分布在华北(如北京、河北、山西、内蒙)、华东(如山东、江苏、安徽、福建)、华南(如广东)、华中(如湖北、湖南、河南)、西北(如宁夏、新疆、陕西)和西南(如贵州、重庆)等6个地区,东北地区2014年没有新增专用车企业。按新增专用车企业数量排序,山东12家(上年同期7家)继续高居第一,湖北5家排名第二,安徽、福建和陕西各4家,河南、湖南和重庆各3家,内蒙、宁夏和新疆各2家;山西、河北、北京、贵州、江苏和广东各1家。
  5、国家推广新能源专用车与撤消未达到目标新能源车型目录双加快
  治理雾霾,环保升级,2014年国家推广新能源专用车速度加快。据统计,2014年工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》共计12个批次(第53批~第64批),643个型号的新能源汽车榜上有名(而2013年、2012年和2011年同期该数量分别为329个、272个和172个)。其中,166个车型为纯电动专用车(2013年、2012年和2011年同期该数量分别为78个、73个和33个),3个车型为纯电动载货车。166个纯电动专用车中,纯电动厢式运输车77个,垃圾车52个,扫路车11个,邮政车9个,养护车7个,仓栅式运输车、工程车、清洗车、洒水车、押运车各2个,载货车3个等。可见,纯电动厢式运输车和纯电动垃圾车成为推广车型中的重点。
  与此同时,工信部开始对没有达到预期目标的新能源车型目录进行了撤消,如公告267批工信部首次撤消目录车型64个(其中货车类专用车及载货车42个),涉及企业20家,涉及到的主机厂如东风、福田、南汽集团、江铃、唐骏欧铃、柳州五菱以及民用改装车企业如天津清源、江苏奥新新能源、京华市康迪、重庆瑞驰等几家。
  6、纯电动物流车、纯电动快递车、纯电动专用车批量订单迅速增加
  受国家和地方政府加快推广纯电动物流车、纯电动快递车、纯电动专用车等车型的推动,该三类车型2014年批量订单迅速增加。如企业方面,2014年北汽新能源公司订单超过1000辆,重汽王牌500辆,苏州朗格电动车700余辆,福田300辆等。各地批量订单如河南快递业订购纯电动物流车510辆,天津微型封闭厢式车30辆,襄阳纯电动垃圾车111辆,北京纯电动环卫车21辆,太原太阳能汽车15辆,宜宾快递车66辆,武汉引入“城市货的”等。
  7、市场需求热点车型产能扩张重现。如随着市场对纯电动汽车需求的持续旺盛,2014年11月1日,比亚迪与包头市和青山区签署协议,总投资25亿元,占地81亩,在包头建新能源特种车,项目将于2015年4月动工,形成5000辆纯电动矿用车能力。再如为了满足迅猛增长的冷藏车市场需求,河南英泰汽车制造2014年1月投资5.6亿元开建的年产4000台英泰冷藏车项目于12月30日正式投产。河北弗莱德制冷设备公司与意大利潘德曼公司共同投资32亿元建设的高邑年产5000辆冷藏车项目一期已于2013年7月投产。
  8、洋快递加快进入国内快递市场的角逐。如执行2014年9月24日国务院常务会关于进一步放开国内快递市场会议精神,继UPS、FedEx和DHL等3家洋快递进入国内市场之后,2014年12月17日,又有3家洋快递如嘉里大通、雅马多和OCS等被批准进入国内快递市场。洋快递的持续加入,不仅将加剧国内快递市场的竞争,还将推动快递车辆技术快速升级。
作者:沈溪 来源:卡车网
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