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　　2013年国内改装类货车专用车市场分析及预测

　　一、影响因素分析

　　2013年，经济形势错综复杂年。国内经济下行，产能过剩，结构性就业矛盾突出，生态环境恶化，食品药品质量堪忧，社会治安状况不佳等。2013年，治理整顿年。这一年针对货车类车辆进行的各类治理整顿持续不断。如地方政府对渣土车、超限超载、非法改装、公路运输市场等的整顿以及工信部对公告的清理整顿。影响2013年改装类货车专用车市场发展的因素主要来自宏观环境、政策环境、市场和公告等四个层面。

　　（一）宏观环境

　　宏观环境层面影响有五：一是我国经济缓慢复苏，2013年全年GDP同比增长7.7%。二是投资增速下降，前11月份投资同比增长19.9%。三是物流业物流运行呈现“稳中趋缓”，前11个月同比增长9.4%。四是进出口微增，2013年我国进出口总值首破4万亿美元，同比增长7.6%，同比提升1.4%。五是消费增速回落，全年消费增速保持在12%左右，同比有所回落。

　　（二）政策环境

　　政策环境的影响有三：

　　一是治理雾霾。2013年国家密集推出举措加大空气污染的治理。如6月14日，国务院召开常务会议，部署大气污染防治的十条措施（防止大气污染“国十条”）；9月12日，国务院公布《大气污染防治行动计划》；9月18日，国家环境保护部与京、津、冀、晋、蒙、鲁等六个省签订大气污染防治目标责任书；10月份，中央财政安排50亿元用于京、津、冀、晋、蒙、鲁六省及其周边地区空气污染的治理；10月份，环保部决定于2013年10月至2014年3月在重点地区开展大气污染防治专项检查，范围涵盖除西藏之外的中心城市带；12月10日，国家发改委组织召开全国发改系统加强节能减排促进大气污染防治工作电视电话会议。

　　二是应对二季度经济增长快速下滑引发的”钱荒”，7月国务院常务会议与中央政治局会议密集召开，采取措施积极应对，包括支持小微企业，加速铁路投资，支持外贸出口，下放行政审批，财政金融盘活存量资金，房企融资渠道拓宽等。

　　三是住房。6月26日召开的国务院常务会议决定，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1000万户。

　　（三）市场层面

　　市场层面的影响来自以下八个方面：

　　一是柴油车国Ⅳ排放标准实施预期刺激2013年第二季度和第四季度总产量创历史新高。受此影响较大的专用车车型有厢式专用车（如厢式运输车、救护、邮政、运钞、篷式、冷藏保温车）、罐式类专用车（如加油车、洒水车、混凝土搅拌运输车、粉粒物料运输车）以及垃圾车、扫路车、清障车等。

　　二是城市对渣土车管理力度加大。2013年国家与地方政府对大气污染、运输安全问题的重视度再度提高，对自卸车特别是城市渣土运输用车的管理也愈加严格。如2013年重庆要求运渣车加装自动密闭篷布、GPS、LED顶灯设备，违者最低面临1000元处罚，哈尔滨统一调配智能管理渣土运输车。此外严查该类专用车的城市还有：十堰、德阳、贵阳、莆田、淮北、昆明、南京、盐城、合肥、北京、海口、长沙、成都、深圳、广州、东莞、湘潭、兰州、柳州19个城市以及河北全省。

　　三是严厉整治超限超载。如京津冀建立违法超限运输案件移送机制。天津治超监管覆盖率100%。深圳、广州、长春实施更加严厉的地方版卡车装载标准。单独严查超限超载的城市更是不胜枚举，除此之外，2013年鲁、苏、浙、皖、赣、闽、沪等6省1市联手于10月15日～16日上述省份又联合开展了2013年度第二次超限集中整治。

　　四是“大排查、大教育、大整治”贯穿全年。如公安部在全国范围内进行渣土车、工程专用车、危险品运输车集中整治，期限4月1日～9月30日；严查非法改装、拼装以及不按标准、规定生产的重中型货车、危险货物运输车等五类车辆，公安部、工信部、交通部、商务部、工商总局、国家质检总局等六部委联手，期限是11月13日～2014年2月底，范围为全国；公安交管部门对工程运输车违法进行集中整治，期限为11月25日～12月31日等。

　　五是新标准实施。GB7258-2012在车辆上牌环节实施。如6月1日起，所有新进入冀、苏、皖、鲁、湘、黔、宁、陕、津等9省的危险品车须安装北斗兼容车载终端。

　　六是其它原因。如6、7月份国内部分省市发生的洪涝与震灾，如6月、10月国内出现的“钱荒”，如年底时房贷的暂停。如下半年以川、闽为代表的地方版“四万亿”投资以及铁路年底追加553亿使全年铁路建设投资总额达到4713亿元等。

　　七是限购、黄标车限行、尾号限行、外地牌限行。如2013年对黄标车限行一线城市3个、二线城市20个、三四线城市31个；限购城市有北京、上海、广州、贵阳等4个；外地牌限行城市有上海和广州。实施尾号限行的城市有杭州、北京、南昌、长春、兰州、贵阳、成都、长沙、承德等9个。

　　八是部分专用车领域：

　　（1）煤炭专用车市场。50%煤炭企业亏损，20%企业频临破产，煤炭进口量持续扩大，钢铁、汽车等用电大户景气度持续下降，煤炭产量大幅下降，致使煤炭专用车市场需求量快速萎缩。

　　（2）冷藏车。2013年以来，快递、电商、金融进军物流业步伐加快，一、二、三线城市掀起的冷链物流园的建设大潮，H7N9禽流感疫情等拉动冷藏车年产量创历史同期新高。

　　（四）公告的影响

　　2013年，工信部对公告环节进行的清理整顿堪称历史之最。据统计，年初以来，工信部在公告环节执行GB7258-2012新修订和新增规定，重型柴油车国Ⅳ标准，天然气汽车国Ⅴ标准，汽油车国Ⅳ标准，液体危险品车安装紧急切断阀，新能源汽车检验标准，以及停止受理并撤消蓬式运输车公告等召开的会议是每月一次，对公告内车型集中进行的清理整顿多达5次，涉及到的公告批次有6批（第249批、250批、251批、252批、253批、254批），被暂停、停止生产与销售和撤消的罐式车、厢式车、粉粒运输车、危险品运输车、货车、轿车、客车等公告车型合计达到11653个。这些举措对2013年度涉及车型的销售产生较大影响。

　　如公告249批暂停危险品运输车946个，涉及民用改装车企业120家872个；公告250批停止厢式运输车、校车等751个，涉及民用改装车企业187家469个；公告251批停止混凝土车、客车、轿车等1377个，涉及民用改装车企业36家136个；公告252批撤消篷式运输车公告1579个，涉及民用改装车企业26家69个；公告253批停止销售4157个，涉及民用改装车企业281家1480个；公告254批停止销售1760个，涉及民用改装车企业118家381个等。

　　二、产量分析

　　诸多因素影响叠加，2013年国产改装类货车专用车产量实现快速增长。全国机动车合格证数据显示，2013年1～12月份我国改装类货车专用车产量达到1243912辆，同比增长48.20%，快于卡车行业增速（5.83%）42.37个百分点。

　　细分车型大类同比，专用自卸汽车（+109.80%）同比实现3位数增长，高居涨幅榜首位，罐式汽车以93.10%的增速排名第二，仓栅式汽车同比增长超过50%，位居第三；其余3种车型同比增长也在30%以上（详见表1）。

　　市场份额方面，厢式汽车以超过50%的占有率位居第一，同比增长-4.37%；仓栅式汽车超过20%排名第二，同比增长1.17%，罐式汽车超过10%，同比增长2.78%，位居第三，同比提升2.78%；其余3种车型的市场份额均在3%以上，同比提升或下降均未超过1个百分点。

　　季度细分到第四季度合计完成产量39万余辆，同比增长89.24%，对全年总产量的贡献率为31.90%。细分车型大类，仓栅式汽车（144.97%）和专用自卸汽车（109.86%）同比实现3位数增长，厢式汽车（76.06%）和罐式汽车（59.45%）的增长在50%以上。细分第四季度总销量对其全年总销量的贡献率，仓栅式汽车（39.94%）最高，专用自卸汽车（31.52%）和厢式汽车（32.46%）在30%以上。其余3种在23%以下（详见表1）。

　　表1 2013年1～12月国产改装类货车专用车细分车型大类产量表 单位：辆，%

　　细分车型小类，统计到的30种专用车型中，全年产量超过上年同期的有24种。其中，同比实现3位数增长的车型有自卸式垃圾车（199.3%）、随车起重运输车（152.6%）、洒水车（113.3%）、其它罐式汽车（103.8%）和清障车（101.1%）等5种，2位数增长的有18种，1位数增长的有1种，同比下降有6种（详见表2）。

　　细分车型小类占有率，厢式运输车以超过55万辆的产量，44.76%占有率排名第一，仓栅式运输车产量超过30万辆，占有率24.45%排名第二，混凝土搅拌运输车以近8万辆产量和6.43%的占有率位居第三。其它厢式车、汽车起重机车和其它罐式汽车等3种全年产量均在2.5万辆以上，市场份额在2%以上，产量分别完成3.4万辆、2.58万辆和2.55万辆，市场份额分别达到2.71%、2.08%和2.06%。

　　表2 2013年1～12月份国产改装类货车专用车细分车型小类产量表 单位：辆，%

　　细分车型小类，2013年我国公路物流车、市政环卫车、工程类专用车、成品油运输车、冷藏车、清障车和随车起重运输车等七类专用车产量实现快速增长。其中：

　　（1）公路物流专用车。统计数据显示，以电子商务为代表的物流运输市场逐渐向好拉动厢式运输车、其它厢式汽车、篷式运输车、仓栅式运输车、其它仓栅汽车等5种公路物流专用车中的4种全年产量同比增长在50%以上（由于工信部取消公告，篷式运输车全年产量下降6.40%），5种车型产量合计910715辆，同比增长46.31%，市场份额合计超过70%，达到73.21%，同比增长-0.96%。

　　（2）市政环卫车。排放升级，城市淘汰“黄标车”，加快城镇化进程，拉动市政环卫类专用车产量迅速增长。统计显示，洒水车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车和扫路车等5种市政环卫车全年产量同比均实现超过75%的增长，产量合计实现59071辆，同比增长118.81%，市场份额合计达到4.75%，同比提升1.53个百分点。2013年雾霭肆虐拉动环卫车批量较大的订单频显成为市场一大亮点。如柳州（1166辆，其中垃圾车139辆）、陕西省（450辆）、苏州（366辆）、南宁（257辆）、石家庄（200辆）、襄阳（200辆纯电动）等。

　　（3）工程类专用车。受建设工程和房地产项目以及下半年开始，新一轮总体投资规模达“万亿级”投资陆续启动的推动，混凝土搅拌运输车和粉粒物料运输车等工程类专用车全年产量合计88635辆，同比增长91.63%，市场份额合计达到7.13%，同比提升1.61%。

　　（4）成品油运输车。机动车拥有量快速增加拉动运油车和加油车全年产量同比增长均在57%以上，产量合计15077辆，同比增长65.79%，市场份额合计实现1.21%，同比增长0.13%。

　　（5）冷藏车。排放升级，H7N9禽流感疫情发生，部分地区强制冷链配送措施的实施，国家和地方政府加大冷链基础设施建设及电子商务新加盟冷链物流等刺激冷藏车全年产量同比实现65%以上增长，市场份额1.13%，同比提升0.12%。

　　（6）清障车。私家车拥有量快速增长，交通事故频出，带动清障车全年产量突破万辆，同比增长101.10%，市场份额0.89%，同比提升0.23%。

　　（7）随车起重运输车。国家加大棚户改造，农村小产权房建设加速和短途大件运输量增加等推动随车起重运输车全年产量突破1.3万辆，同比增长152.60%，市场份额1.10%，同比提升0.45%。

　　三、特点分析

　　2013年以来国内改装类货车专用车市场呈现以下9大特点：

　　1、累计产量快速增长

　　年初以来，在国内经济增长放缓，固定资产投资增速下降，环保升级，治理整顿超限超载，整顿道路运输市场，清理整顿公告产品等诸多利空因素的影响之下，国内改装类货车专用车市场同比实现48.20%的快速增长。专用车细分车型大类同比增长全部在35%以上。

　　2、柴油车国Ⅳ排放标准执行预期刺激第二季度和第四季度总产量创历史同期新高。

　　2013年，柴油车国Ⅳ排放标准影响年。自年初开始，何时执行该标准一直悬而未定，使得厂商和经商摸着小道信息走，“受益”于此，第二季度和第四季度总产量双双实现近90%的增长，创历史同期新高。虽然上述两个季度总产量对全年总产量的贡献率均超过30%（详见表1），但罐式汽车（55.06%）、特种结构汽车（52.40%）、起重举升汽车（47.43%）和专用自卸汽车（42.82%）等4种细分车型大类第二季度总产量对其全年总产量的贡献率均在40%以上，前二者甚至超过50%。

　　3、卡车专用化速度放慢

　　受制于如前所述利空因素，2013年卡车专用化步伐放缓。据中国汽车工业协会统计，2013年1～12月，国产专用货车、专用作业车与二类底盘三者之和（760686辆，同比增长3.78%）在卡车（含非完整车辆，半挂牵引车）总销量（3496290辆）的占有比例达到21.76%（专用化率），与上年同期（22.19）相比，放慢0.43个百分点。细分市场，重卡和中卡的专用化率均超过50%，分别达到55.72%和50.71%，同比分别下降6.76和1.11个百分点。轻卡的专用化率不到10%，微卡仅为0.20%，后者正在被边缘化（详见表3）。2013年卡车专用化步伐放慢。

　　究其原因主要是主机厂生产的重型、中型和微型专用货车、专用作业车以及轻型和微型卡车底盘销量的下降所致。

　　统计数据显示，2013年前12个月，主机厂生产的重型、中型、轻型和微型专用车（专用货车+专用作业车）累计实现销售140562辆、34512辆、78039辆和561辆，同比分别增长-8.80%、-21.91%、5.40%和-35.07%。主机厂生产的重卡、中卡、轻卡和微卡底盘完成销售290754辆、110942辆、104824辆和492辆，同比分别增长19.54%、4.45%、-3.60%和-68.56%。

　　4、工信部批准新增企业增多

　　据统计，2013年工信部共发布车辆公告12批（244批～255批）新增企业43家（上年同期11家），其中，新设立专用车企业31家（上年同期6家），商用车企业1家（上年同期无），分公司2家（上年同期无），非独立法人分公司6家（上年同期2家），和乘用车生产企业3家（上年同期2家）。

　　2013年新设立的专用车企业分布在山东、河北、河南、陕西、内蒙、浙江、安徽、新疆、青海、宁夏、北京、重庆、江西、黑龙江、湖南等15个省市。其中，山东7家最多，河北4家排名第二，河南和陕西各3家位居第三；内蒙、浙江、安徽各2家；新疆、青海、宁夏、北京、重庆、江西、黑龙江、湖南各1家。

　　5、参与非公路矿用宽体自卸车新品研制单位增多，新品推出步伐加快

　　2013年以来经济增长放缓，煤炭需求量下降，非公路矿用宽体自卸车市场需求放缓，加快了该类车辆新品推出的步伐。据不完全统计，年初以来，先后有14家单位推出了15款非公路矿用宽体自卸车新品，且呈现三大特点：

　　一是载重100吨级以上的新品款数同比减少。如北方股份320吨级的NTE330矿用电动轮自卸车，中冶京诚新推出的363吨级矿用电动轮自卸车，广州电力机车载重220吨的SCT～121型矿用电动轮自卸车，中国航天科工四院新推出的220吨新型节能多轴重型矿用自卸车，湖南湘电公司的220吨级矿用清障车等5款，与上年7款同类产品相比，款数减少近30%。

　　二是载重100吨级以下的居多，车辆动力涵盖天然气、柴油、电传、液力传等。如维柴亚星盛达公司的86T宽体矿用自卸车，重汽特种车公司的8×4新型矿车，陕西金力重工设备制造有限公司的60吨宽体非公路矿山用车，陕西重汽的高原版HPDI天然气宽体矿用自卸车，精功恒信装备制造公司的重型宽体矿用自卸车，蓬翔汽车改装厂的柴油和天然气动力矿用自卸车，徐工集团铁装公司的DE300矿用自卸车，同力重工的第三代非公路宽体自卸车，厦门厦工机械股份有限公司的XGQ3653液力传动非公路自卸车及徐工汽车的TFS111非公路宽体自卸车等。

　　三是推出新品的单位类别增多。不完全统计到的该类车新品推出企业来自五大领域：一是汽车生产企业，第二类是工程机械企业，第三类为铁路类车辆制造企业，第四类为设计院，第五类是民用改装车企业等。

　　6、新型城市渣土车新品推出步伐加快

　　新型渣土车具有高密封性、环保、智能化等优点，排放在国Ⅳ以上，上装采用U型货箱，配装电动控制软篷或顶盖的智能系统，以及能对渣土车的车速、路线、卸料地点、驾驶员操作等进行管理的远程管理系统。该类车还同时具有出勤率高、可靠性高、减震效果好，空间大，驾驶安全舒适，驾驶室内功能齐全等特点。应对国内不断扩大的治理渣土车范围，2013年国内主流主机厂纷纷推出了此类产品，如一汽解放、欧曼、联合卡车、重汽、上依红等品牌均推出了他们的新型城市渣土车，并已经开始上市销售。其中欧曼推出了号称拥有最智能管理系统的欧曼GTL国Ⅳ、欧曼ETX国Ⅳ、欧曼LNG国Ⅴ三款渣土车；联合卡车6×4LNG新型渣土车；一汽解放新型渣土车；红岩杰狮新金刚6×4自卸车；重汽HOWOT5G城建自卸车以及陕汽新型渣土车等。

　　7、新能源专用车推广步伐加快

　　2013年工信部共发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》12批（41批～52批）（上年同期11批），共计329个新能源汽车榜上有名（上年同期272个）。其中货车类专用车78个（垃圾车占20个）同比多4个，其中的15个专用车的设计总质量在3吨以上，其余在3吨以下。车型类别19个，如纯电动厢式运输车（15个），纯电动载货汽车底盘（10个），纯电动载货汽车（8个），纯电动自装卸式垃圾车（7个），纯电动扫路车、纯电动洒水车、纯电动密闭式桶装垃圾车和纯电动仓栅式运输车各4个，纯电动邮政车和纯电动车厢可卸式垃圾车各3个，纯电动压缩式垃圾车、纯电动宣传车、纯电动吸尘车、纯电动桶装垃圾运输车和纯电动工程车各2个，纯电动洗扫车、纯电动路面养护车、纯电动垃圾车和纯电动餐厨垃圾车各1个等。

　　8、非公路矿用宽体自卸车单批次进口量与国内单批次订单量双双创历史新高

　　据不完全统计，年初以来，单批次订单量在200辆（含）以上的非公路矿用宽体自卸车订单有5单：一是陕西通运重工有限公司8月份在新疆成功签订的380辆订单；二是三一国际于2013年一季度签订的定于2013年交付的矿用自卸车产品合同价值人民币6.8亿元；三是郑州宇通重工1月份签订的销往鑫源煤业的200辆订单；四是山东重工潍柴(扬州)盛达特种车有限公司2月份签订86T宽体矿用车合同200辆；五是恒天汽车进口矿用宽体自卸车200辆的订单等，创下年度国内市场和进口此类车辆单批次订单量新高。

　　9、弱势企业退出步伐加快

　　为了加快汽车产业落后产能淘汰步伐，7月3日中机车辆技术服务中心发布“中机函[2013]149号”《关于调查有关企业生产经营情况的通知》，要求企业在2013年7月31日前提交2010年至今的产量、销量以及出口证明等资料。首批列入企业包括62家改装类客车、改装类乘用车和2家整车类企业。10月17日，工信部在网站上发布即将退出的“特别公示车辆生产企业（第1批）”公告，48家企业榜上有名。另外据统计，2013年被注消生产资质的企业有7家，同比多1家，包括取消宁波神马汽车制造有限公司、常州兰陵特种汽车制造有限公司、西安华强汽车改装厂、南京长安汽车有限公司、重庆市川江车辆制造有限公司、四川南骏汽车有限公司等6家企业汽车生产资质以及辽源海力特种车辆有限公司三轮车生产资质等。

　　四、2014年市场预测

　　展望2014年，总量方面，2014年国内改装类货车专用车市场将在上年的基础上约有20%以上的增长。作出这样的预测，主要基于国内外形势、市场机遇、国IV实施、西部开发、城镇化建设、基建投资、黄换绿以及物流园建设等诸多综合因素的考虑。

　　国际方面，2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。

　　国内方面，2014年总基调为全面深化改革，保就业，保民生，重环保，控债务风险，解决好住房等。新一届中央政府依然秉承积极的财政政策和稳健的货币政策，国家对民生、基建、地铁、高铁等方面的投资将继续加大。

　　综上所述，2014年我国专用车市场增量将主要来自以下几个方面：

　　1、2014年我国将加大环境治理和空气污染治理的投资、政策与执行力度，2014年年底是“十二五”落后产能淘汰任务完成的最后期限，不仅会加快高排放专用车如冷藏车、垃圾车、洒水车、扫路车、厢式运输车等专用车辆更新换代，同时会抑制煤炭类、公路物流类、工程类专用车等专用汽车需求量的增长。

　　2、中心城市对渣土车治理力度的加大将会加快该类车辆的更新速度，治理超限超载力度加大，将使车辆载装质量回归正常，从而将拉动单车需求数量的增多。如四川高速公路由于实施货车计重，使得单车载重量比原来减少了一半。

　　3、尽管因经济结构调整投资不再成为拉动2014年经济增长的主要力量，而且“十二五”项目建设接近尾声，但在建项目和新规划建设项目将会继续支撑工程专用车需求保持增长，如2014年，我国将加快建设一批具有辐射带动作用的重大骨干水利工程，高铁全年投资将达到6300亿，沿丝绸之路开辟通往欧洲大通道项目的启动等。

　　4、冷链基础设施建设的加速，新加盟者持续增加，将使冷藏车、保温车继续保持快速增长。如2014年国家发改委将继续加大对农产品冷链物流流通基础设施建设的力度。

　　5、篷式运输车公告的取消将会刺激新的一年厢式运输车和仓栅式运输车市场继续呈现快速增长。

　　6、城市治理车辆拥堵，控雾霭，对车辆限行、限购、限尾号，新的一年国家将加强粮油安全等都将抑制成品油运输车辆需求量的增长。

　　同时应该看到，2014年形势依然很严峻。

　　首先是2013年第四季提前给车辆开票，将使年后市场不确定性骤然上升。

　　其次，为了抢占2014年市场先机，多个主机厂又将对专用车市场展开新一轮角逐。如上汽依红岩2014年计划实施10000辆专用车迁建，并将推出矿山自卸、城市建渣、混合路况自卸车等产品。徐工汽车新的一年将新拓展2.5m偏头窄体课上牌矿卡、8×4宽体矿卡、天然气矿卡以及国Ⅳ轻量化搅拌车、国Ⅳ散装水泥车、国Ⅳ随车超重运输车等。庆铃在2014年初新推出了国Ⅳ移动售书车、翼展车、鸡苗车、仓栅车以及各种温控冷藏车等产品。

　　春江水暖鸭先知。针对范围持续扩大的渣土车市场整顿，主机厂加紧布局2014年渣土车市场。一汽预测2014年我国渣土车市场约8万辆，重点城市聚集在山东、河南、河北、江苏、辽宁等几个省份，提出年度目标7000辆，市场份额9%，并大力推广2013款J6P9L自卸车，加速2013款J6P11L自卸车的导入；中国重汽为此专门成立渣土车项目组，2014年不仅重点推广HOWO-7和豪瀚J7B/J5G等覆盖高、中、低等不同档次渣土车产品，同时T5G随车吊、T5G车厢可卸式运输车、T5G洒水车、T5G6×4自卸车等专用车也将加快推进；陕汽2014年不仅将与上装企业联合开发U型货箱整车产品，还单独成立“黄标换绿标”小组与重点城市渣土车运输公司联合推行渣土车运输标准；联合卡车将2014年渣土车目标锁定1000辆等。
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