商用车走势分化，柴油化率再创新高

　　我国车用柴油机主要配套商用汽车，因此，商用汽车的市场趋势决定着柴油机的市场供需关系。统计数据显示，截至2010年9月，我国商用车当年销量达到3240901辆，同比累计增长33.85%。由图1可以看到，2010年商用车的总趋势与往年大体一致。在国民经济增长方式仍以传统产业为主的大格局下，GDP的高增长，就意味着各种实物量的高增长，柴油机行业自然会呈现供需两旺的发展态势。

　　从具体车型看，2010年1~9月份，重型载货车(包括非完整车辆和半挂牵引车)的产量是商用车中除轻型货车外的第二大类。全年的产销总量均处于高位。而2009年表现火爆的中型货车产销总量再次大幅下滑，商用车市场重新回归向重轻两极发展的大格局。

　　统计数据还表明，2010年1~9月份我国商用车的柴油化率为81.69%，较2009年同期提高0.57个百分点。

　　图1 2010年前3季度商用车各品种车型产量趋势图

　　由图2可以看出，年初时与去年同期相比，各类型商用车均有较大幅度的增长，这主要是2009年同期的基数太低所致。而在此后，各类车型的增长速度开始分化，如重型车虽然在1～2月有极速下降，但是到3月份后，同比增速开始趋稳，在5、6月份还有一次不小的反弹，即使在7、8月，同比降幅也比人们预想的要小。大型客车是除重型车外的另一款保持较高增幅的车型，但是大型客车的绝对量较小，每月不过几千台，对重型柴油机市场的影响不起决定性的作用。大型客车较高的增幅也与其2009年度较低的比较基数有关。

　　图2 2010年前3季度各类商用车同比增长速度示意图

　　车用柴油机市场高开高走

　　统计数据显示，2010年1～9月份，全国车用柴油机共计生产2889120台，同比累计增长25.82%;共计销售量为2987445台，同比累计增长30.75%。本期生产量功率达33959.86万千瓦，同比累计增长46.07%。说明与2009年相比，平均每台柴油机的功率有较大程度的提升。

　　从配套市场化的情况看，本期体系外配套增长率为24.52%，与全行业总销量增幅相比，减少了6个百分点以上。说明在商用车旺销的市场形势下,各发动机企业自然会将配套重点放在体系内部。

　　分企业情况看，1～9月份产量增幅居前的企业有长城汽车股份公司(同比累计增长129.75%)、东风汽车有限公司商用车公司(同比累计增长117.03%)、安徽江淮汽车股份有限公司(同比累计增长112.15%)、上海日野发动机有限公司(同比累计增长99.85%)、东风汽车股份有限公司(同比累计增长99.97%)。主流柴油机企业中，跌幅居前的企业有一汽大众汽车有限公司(同比累计下降43.65%)、昆明云内动力股份有限公司(同比累计下降26.32%)、广西玉柴机器集团有限公司(同比累计下降0.04%)。

　　由图3可以看出，与2009年的趋势不同，本年度1月份的产量即占在一个相当的高位，而在2月份出现较大幅度的下滑(这与春节因素有关)，在3月份依然达到全年的顶峰后，4、5、6月并没有同往年一样快速下滑，而是获得较强支撑，维持了一个相对高位。表明2009年推出的相关政策仍然在发挥刺激市场的作用，另一方面也表明宏观经济对商用车的需求量是巨大的。本年度夏季市场回调较往年迟滞2个月，业内人士普遍预计本年度的下跌幅度会较往年深，调整过程也会较往年长。实际情况比这一预估要乐观得多,特别是9月份柴油机产销数量继续突破往常，达到325204台,构成一个新的历史高点(较2009年增长30942台，增幅为10.07%)。

　　联系图4的情况显示，下半年对于市场起支撑作用的不是轻型柴油机，而是排量为8升以上的重型柴油机，特别是9升以上的柴油机市场需求非常坚挺。

　　图3 2010年前3季度车用柴油机产量趋势图

　　图4 2010年前3季度我国车用柴油机主要排量品种产量趋势图

　　表1 2010年前3季度各柴油机企业产量情况表

　　从具体产品看，本年度10升以上排量的超重型柴油机需求量是有较强的市场支撑的。不过，潍柴在该领域的绝对霸主地位已经受到实质的削弱，特别是在下半年，一汽解放锡柴(CA6DN、CA6DM)、东风商用车发动机公司(DCI11)的10升以排量柴油机某些月份的单月产量已经达到一千五六百台，接近或超过潍柴12升柴油机的月产量。

　　在轻型柴油机市场，东风4H系列异军突起，该机型四冲程、水冷、直列四缸，配博世电控共轨燃油喷射系统，排量4.75升，额定功率达113～147KW，问世2年，月销量即接近2000台。而在更小功率范围，配套轻卡和SUV的东风朝柴的NGD、欧意德引进意大利的VM柴油机、昆明云内的YN33、PE217/218等新机型月产量只有几十台至二三百台，没有实现大规模的整车配套。

　　主要生产企业六缸机比例大幅提升

　　六缸柴油机与四缸柴油机的产销数量占比是分析柴油机市场的重要参数，它关系到从量化的角度判断重型化的趋势，也关系到活塞、缸套、活塞环、活塞销、连杆、气门等众多配件产量的准确计算。

　　从2010年1～9月统计数据看，主要柴油机企业配套中型以上各类商用车的六缸柴油机产量大幅增长，六缸柴油机的比重首次大幅度超过了四缸柴油机。虽然说从总行业的生产数量看，轻型车远远大于重型车，但真正有技术含量的轻卡是主要柴油机企业配套的这一部分。六缸机从10年前的异军突起到与四缸机平分秋色，再到强劲反超，商用车重型化奠定了坚实的动力基础。2009年四缸柴油机产量大，是由于国家为应对金融危机，采取了一系列刺激政策如鼓励购买微型客车和轻卡替代农用车等。而在2010年度，重型车延续了2009年后半年的增长势头，特别是半挂牵引车，前三季度同比累计增长率达到了106.84%。

　　六缸柴油机比重的增加,也提高了2010年前9个月柴油机的平均功率。通过对统计数据进行计算得知，2010年度平均每台柴油机功率为117.02KW，略低于2008年(117.65KW)，但比2009年(99.27KW)高17.75KW。

　　图5 2010年前3季度主要柴油机企业四六缸机产量对比

　　图6 2010年前3季度柴油机平均每台生产功率趋势图

　　混合动力成节能新技术的主角

　　国Ⅲ排放标准车用柴油机比重继续提升。根据对2010年前三季度柴油机市场的基本监测，国Ⅲ标准柴油机的产量约占全部车用柴油机产量的64.48%，较去年同期提升约6个百分点。国Ⅳ标准柴油机约占0.057%，数量很少，主要配套客车和部分城市专用车。

　　混合动力成各企业节能新技术主角。2010年1～9月，各柴油机企业推出的节能新技术机型中，力度最大的是混合动力发动机及总成。其中，玉柴采用单轴并联式系统的混合动力总成，已配套福田、恒通等整车;上柴为上海世博会提供的1000台新能源发动机，就包括混联式混合动力系统;东风康明斯也向深圳公交提供了柴电混合动力总成;潍柴则将建立混合动力技术为特征的新一代商用车及工程机械动力总成列为当前最主要的产品技术平台。

　　国Ⅳ国Ⅴ柴油机品种日渐丰富。国Ⅳ标准的实施虽然面临许多问题，但各柴油机企业还是进行了充分的努力。其中，玉柴的SCR技术获重大突破，该系统能够适应高硫柴油的国内油品现状，运行33万公里后，后处理系统无明显劣化迹象;上海日野国Ⅳ发动机的技术路线为超高压共轨+无级调节的电控EGR+可变几何截面的涡轮增压器，独树一帜;潍柴国Ⅳ柴油机同样采用SCR技术路线，产能达10万台，量化生产基础十分牢固;东风朝柴的4102-CE4B国Ⅳ机型是在4102-C3B的基础上采用博世EDC17CV54电控燃油系统、EGR+POC+DOC后处理系统等升级而成;锡柴的国Ⅳ机型生产平台也已完善，其基于SCR路线的机型有：CA6DM2-42E4、CA6DN1-50E4、CA6DL1-32E4、CA6DL2-35E4，基于EGR路线的机型有：CA6DL1-29E4R、CA6DL2-35E4R;全柴的两款国Ⅳ柴油机4B1、4B2则采用普通的高压共轨、电动水冷EGR以及尾气后处理模式。

　　此外，西安康明斯(ISM系列)、北京福田康明斯(ISF系列)、锡柴(CA6DN1-50E5系列)、东风朝柴(4102-CS5B系列)等都新推出了欧Ⅴ甚至是欧Ⅵ标准的柴油或天然气发动机。值得注意的是，虽然主流柴油机企业都表示其国Ⅳ技术路线将采用SCR模式，但许多厂家为降低成本都在进行着EGR模式的尝试，对后者，业内人士多认为将会步国Ⅲ阶段EGR技术路线的后尘，在满足规定的排放限值要求方面难以达标。

　　2010年车用柴油机市场预测

　　图7 近年来我国车用柴油机产量增速与GDP增长率关系图

　　由图7可以看出，我国柴油机产量增长率一直围绕着GDP增长率波动，2003～2006年为窄幅波动，2007年之后为大幅波动。2010年(按车用柴油机产量355万台、GDP增长率按9%预测)，两条曲线回到相对靠近的形态。在2006年之后，柴油机增长率长期大幅处于GDP上方的情况下，2010年是一个重要的关键点。

　　对于第四季度的经济形势，几乎所有的经济研究机构都认为，四季度中国经济增速将进一步放缓，8、9月份的反弹只是暂时性的。一部分是由于节能减排压力大限之前的“抢生产”所推动，一部分是由于4万亿元投资收尾督察，迫使一些项目上马或加快推进。在主要经济体复苏强度再度转弱的背景下，房地产企业融资和地方融资平台被严格限制。也就是说，对近期的宏观经济形势普遍持谨慎的态度。

　　就柴油机市场来说，2010年度即使在普遍悲观的下半年也要比预想的好一些，但是在当前经济形势下，柴油机市场的增长在相当长的一个时期内都会相对平缓。据预测，2010年度全国汽车产量将达到1700万辆，根据前9个月数据统计和商用车的柴油化率进行推算，预计2010年全年汽车用柴油机产量约为375万台，其中配套重型载货车、重型载货车非完整车辆、半挂牵引车、大型客车、大型客车非完整车辆的重型柴油机共约105万台。

　　注：本文中主要企业六缸机、四缸机统计数据和车用柴油机主要排量品种产量的数据是基于对锡柴、大柴、玉柴、东风康明斯、潍柴、扬柴、福田环保动力、云内、朝柴、中国重汽、上柴等发动机企业的统计进行的分析。