新能源自卸车作为新能源重卡中的主要车型之一,2023年以来受新能源汽车购置补贴取消、全国各地工程项目开工不及预期、房地产市场低迷等因素的影响明显降温,并从去年6月起到2024年2月连续9个月跑输新能源重卡大盘,今年3月同比大涨365%,一举跑赢新能源重卡大盘;4月又跑输新能源重卡大盘;那么接下来的5月,新能源自卸车市场如何?
终端数据显示,2024年5月新能源自卸车销售1094辆,环比4月的825辆增长33%,同比去年5月的348辆辆增长2倍多(214%);
2024年1-5月新能源自卸车累计销售4470辆,累计同比增长125%,比1-4月106%的累计增幅扩大19个百分点。
现对2024年5月及1-5月新能源自卸车的市场特点进行简析。
一、5月同环比均跑赢、前5月累计同比跑输新能源重卡大盘
表1,根据终端上牌数据,2024年5月新能源自卸车销量同环比、1-5月新能源自卸车累计同比与新能源重卡大盘比较:
上表可见,在2024年5月新能源自卸车市场中:
---新能源自卸车同比增长214%,跑赢今年5月新能源重卡大盘同比174%的增幅近40个百分点;主要是去年同期新能源自卸车销量基数太低导致的;
---新能源自卸车环比增长33%,跑赢2024年5月新能源重卡大盘13%的环比增速近20个百分点,主要是2024年5月新能源自卸车销量较低(825辆),给今年5月的新能源自卸车环比增长提供了支持。
---今年1-4月新能源自卸车累计同比增长106%,与今年前4月新能源重卡大盘129%的同比增速比较,也跑输廖静23个百分点。
总之,无论是今年4月同环比还是今年前4月同比增速,均跑赢新能源重卡大盘。
二、销量创史上同期新高,且居史上月度销量第五
根据终端上牌数据,近年新能源自卸车月度销量走势:
截图1,近年各月新能源自卸车销量月度走势(数据来源:终端上牌信息)
从截图1可见,红色柱状部分代表着2024年4月新能源自卸车销量,在近5年同期中销量居最高,实际上也是创下史上同期新高(因2020年之前同期未有新能源自卸车销售);放在新能源自卸车发展史上来看,今年4月的销量只低于2022年12月、2024年3月、2023年12月、2022年1月,销量创史上月度销量第五,可见2024年4月新能源自卸车市场虽然环比下降,但整体看仍然比较火爆。
三:1-5月:是新能源重卡大盘中占比第三、占比同比减少也第二多的细分车型
截图2,近3年1-5月新能源自卸车占新能源重卡大盘份额比较(数据来源:公开的终端上牌信息)
表2,根据截图2终端上牌数据,2024年1-5月及近2年新能源重卡各细分市场销量、占比及占比同比增减:
上图表可见,在2024年1-5月各类新能源重卡各个细分车型销量同比、占比及占比同比增减中:
新能源自卸累计销量4470辆,占据新能源重卡21.55%的权重,在新能源重卡大盘中占比第三,占比同比减少1.28个百分点,是新能源重卡市场中占比同比减少第二多的细分车型。据分析主要还是前期房地产市场仍然低迷,各地新基建投资项目开工仍然不足导致的。
四、5月新能源自卸车渗透率同环比均明显推高
表3,根据终端上牌数据,2024年5月新能源自卸车市场渗透率及同环比:
上表显示:
---2024年5月新能源自卸车的市场渗透率为24.04%,环比今年4月的14.4%的渗透率提升9.64个百分点。可见今年5月新能源自卸额市场渗透率环比明显提升,而同比去年5月8.1%的渗透率提高了15.94个百分点。
总之,今年5月新能源自卸车渗透率同环比均明显推高。可见今年5月自卸车的电动化进程加速之快。
五、1-5月:纯电动主体地位同比增强
表4,根据终端上牌数据,按技术路线划分,2024年1-5月各类新能源自卸销量及占比:
上表显示,按技术路线划分,在2024年1-4月各类新能源自卸车销量中:
---纯电动类自卸车累计4310辆,占据新能源自卸车大盘96%市场份额,居于绝对的主体地位;且占比同比增加0.42个百分点,同比主体地位增强;
---燃料电池自卸车累计销售109辆,占比2.44%,居第二;占比同比分别减少0.06个百分点。
---混动自卸车累计销售51辆,占据新能源自卸车大盘1.14%的市场份额,居最小,且占比同比减少0.36个百分点。
总之,今年1-5月,在新能源自卸车各技术路线中,纯电动主体地位同比增强。
六、5月徐工夺冠、重汽三一分别居第二、第三;前4月:重汽领跑,徐工、三一分列二三,陕汽领涨;TOP10市场份额同比8增2减,重汽增加最多
1、4月:徐工三一争第一;陕汽第三;福田、重汽领涨
截图3,2024年5月新能源自卸车TOP10企业销量(数据来源:终端上牌信息)
从截图3可知,在2024年5月新能源自卸车销量top10中:
---徐工汽车销售235辆,夺冠,也是本月唯二销量超越200辆的车企;
---三一汽车销售220辆,与第一名的徐工相差15辆,获得亚军;大有与徐工争夺第一的架势;
---陕汽销售143辆,获得季军;
--top10同比9增1降,其中重汽、福田和东风汽车分别增长1650%、3000%和1200%,这3家企业增幅均超1000%,其中福田暴涨3000%领涨。
总之,今年5月新能源自卸车竞争格局中,徐工、三一争冠军,TOP10同比9增1降,福田领涨。
2、前5月累销:重汽领跑,徐工、三一分列二三,TOP10同比9增1降,福田领涨;TOP10市场份额同比4增6减,重汽增加最多
表5,根据终端上牌数据,2024年1-5月新能源自卸车销量TOP10排行(数据来源:终端上牌):
上表显示,在2024年1-5月新能源自卸车销量中:
---重汽累计销售947辆,夺得冠军;市场占比21.19%,且占比同比增加9.35个百分点,是累计占比同比增加最多的车企,表现最突出;
---徐工汽车累计销售907辆,市场占比20.29%,占比同比减少3.54个百分点;
---三一汽车累计销售698辆,市场占比15.52%,占比同比减少6.55个百分点,是占比同比减少最多的车企;
---其余车企累计销量均在500辆以下。
---前5月TOP10累计销量中,同比9增1减,福田领涨(大涨527%);TOP10市场份额同比4增6减,重汽增加最多(增9.35个百分点)。
总之,今年5月新能源自卸车市场表现较好;接下来的6月份,新能源自卸车市场将如何表现?请继续关注卡车网的后续分析!