新能源自卸车作为新能源重卡中的主要车型之一,2023年以来受新能源汽车购置补贴取消、全国各地工程项目开工不及预期、房地产市场低迷等因素的影响明显降温,并从去年6月起到2024年2月连续9个月跑输新能源重卡大盘,今年3月同比大涨365%,一举跑赢新能源重卡大盘。那么今年4月的新能源自卸车市场如何?
终端数据显示,2024年4月新能源自卸车销售825辆,环比3月的1431辆下降42.3%,同比去年4月的583辆增长41.5%;
2024年1-4月新能源自卸车累计销售3776辆,累计同比增长106%,比1-3月142%的累计增幅收窄了36个百分点。
现对2024年4月及1-4月新能源自卸车的市场特点进行简析。
一、4月同环比及前4月同比增速均跑赢新能源重卡大盘
表1,根据终端上牌数据,2024年4月新能源自卸车销量同环比、1-4月新能源自卸车累计同比与新能源重卡大盘比较:
上表可见,在2024年4月新能源自卸车市场中:
---新能源自卸车同比增长41.5%,跑输今年4月新能源重卡大盘同比102%的增幅近60.5个百分点;据分析主要原因:
一是新能源重卡市场中牵引车同比涨幅较高,因此推高了今年4月新能源重卡整体市场的同比增速。
---新能源自卸车环比增长-42.3%,跑输2024年4月新能源重卡大盘-13%的环比增速近29.3个百分点,主要是2024年3月新能源自卸车销量太高(1431辆,创今年以来各月新高),给今年4月的新能源自卸车环比增长带来困难。
---今年1-4月新能源自卸车累计同比增长106%,与今年前4月新能源重卡大盘129%的同比增速比较,也跑输廖静23个百分点。
总之,无论是今年4月同环比还是今年前4月同比增速,均跑赢新能源重卡大盘。
二、销量创史上同期新高,且居史上月度销量第五
根据终端上牌数据,近年新能源自卸车月度销量走势:
截图1,近年各月新能源自卸车销量月度走势(数据来源:终端上牌信息)
从截图1可见,红色柱状部分代表着2024年4月新能源自卸车销量,在近5年同期中销量居最高,实际上也是创下史上同期新高(因2020年之前同期未有新能源自卸车销售);放在新能源自卸车发展史上来看,今年4月的销量只低于2022年12月、2024年3月、2023年12月、2022年1月,销量创史上月度销量第五,可见2024年4月新能源自卸车市场虽然环比下降,但整体看仍然比较火爆。
三:1-4月:是新能源重卡大盘中占比第二、占比同比减少也第二多的细分车型
截图2,近3年1-4月新能源自卸车占新能源重卡大盘份额比较(数据来源:公开的终端上牌信息)
表2,根据截图2终端上牌数据,2024年1-4月及近2年新能源重卡各细分市场销量、占比及占比同比增减:
上图表可见,在2024年1-4月各类新能源重卡各个细分车型销量同比、占比及占比同比增减中:
新能源自卸累计销量3376辆,占据新能源重卡24.09%的权重,在新能源重卡大盘中占比第二,占比同比减少2.37个百分点,也是新能源重卡市场中占比同比减少第二多的细分车型。据分析主要还是前期房地产市场仍然低迷,各地新基建投资项目开工仍然不足导致的。
四、4月新能源自卸车渗透率环比有所降低、同比明显提高
表3,根据终端上牌数据,2024年4月新能源自卸车市场渗透率及与上月环比:
上表显示:
---2024年4月新能源自卸车的市场渗透率为14.4%,环比今年3月的20.44%的渗透率下降了6.04个百分点。可见今年4月新能源自卸额市场渗透率环比明显降低,而同比去年4月9.46%的渗透率提高了4.94个百分点。
总之,今年4月新能源自卸车渗透率环比明显降低,同比明显提高。
五、纯电动主体地位同比增强
表4,根据终端上牌数据,按技术路线划分,2024年4月及1-4月各类新能源自卸销量及占比:
上表显示,按技术路线划分,在2024年4月及1-4月各类新能源自卸车销量中:
---纯电动类自卸车销量分别为800辆和3269辆,分别占据新能源自卸车大盘96.97%和96.09%的市场份额,均居于绝对的主体地位;且占比同比分别增加0.97和0.74个百分点,同比主体地位均增强;
---燃料电池自卸车分别销售22辆和85辆,占比分别为2.67%和2.52%,均居第二;占比同比分别减少0.93和0.14个百分点。
---混动自卸车分别销售3辆和22辆,分别占据新能源自卸车大盘0.4%和0.65%的市场份额,均居最小,且占比同比分别减少0.04和0.88个百分点。
总之,无论是今年4月还是1-4月,在新能源自卸车各技术路线中,纯电动主体地位同比均增强。
六、4月徐工夺冠、重汽三一分别居第二、第三;前4月:重汽领跑,徐工、三一分列二三,陕汽领涨;TOP10市场份额同比8增2减,重汽增加最多
1、4月:徐工第一;重汽、三一分列二三
截图3,2024年4月新能源自卸车TOP10企业销量(数据来源:终端上牌信息)
从截图3可知,在2024年4月新能源自卸车销量top10中:
---徐工汽车销售152辆,夺冠,也是本月唯一销量超越150辆的车企,同比增长10.1%,市场占比18.42%;
---中国重汽销售131辆,同比增长236%,获得亚军;市场占比15.88%
---三一汽车销售107辆,获得季军,同比下降8.5%,市场占比12.97%;
---陕汽集团销售104辆,同比增长205.8%,市场占比12.61%,居第四。
---其余车企销量均在100辆以下,市场占比均小于7.5%。
--top10同比7增3降,福田领涨(2200%)。
总之,今年4月新能源自卸车竞争格局中,徐工夺冠,重汽、三一分列二三;TOP10同比7增3降,福田领涨。
2、前4月累销:重汽领跑,徐工、三一分列二三,TOP10同比9增1降,陕汽领涨;TOP10市场份额同比4增6减,重汽增加最多
表5,根据终端上牌数据,2024年1-4月新能源自卸车销量TOP10排行(数据来源:终端上牌):
上表显示,在2024年1-4月新能源自卸车销量中:
---重汽累计销售842辆,夺得冠军;市场占比24.94%,且占比同比增加10.95个百分点,是累计占比同比增加最多的车企,表现最突出;
---徐工汽车累计销售672辆,市场占比19.91%,占比同比减少4.35个百分点;
---三一汽车累计销售478辆,市场占比14.16%,占比同比减少7.47个百分点,是占比同比减少最多的车企;
---其余车企累计销量均在350辆以下。
---前4月TOP10累计销量中,同比9增1减,陕汽领涨(大涨841%);TOP10市场份额同比4增6减,重汽增加最多(增10.95个百分点)。