众所周知,终端市场更能反映客户的真实需求状况, 皮卡市场也是如此。
根据终端上牌数据,2024年1月皮卡销售约2.6万辆(25901辆,不含专用车皮卡和出口),同比去年1月国内的24717辆实际销量增长4.79%。,环比去年12月30999辆的国内实际销量下降16.45%。数据显示,其同比增幅主要来自汽油皮卡的增量。
截图1,2023年—2024年1月国内皮卡终端销量走势(数据来源:公开的终端上牌信息)
那么2024年1月皮卡终端市场有哪些主要特点?
一、同比小幅增长,环比呈现两位数下降
截图1数据显示,2024年1月皮卡销售25901辆,同比去年1月的24717辆小幅增长4.79%,环比去年12月的30999辆下降16.45%。
---同比实现小幅增长,主要今年1月实际工作日比去年同期多了7天,给皮卡销售和上牌提供了更多的时间和机会,而去年同期由于春节假期都落在2023年1月,因此耽误了当月的皮卡上牌销售时间。另外就是目前房地产市场依然低迷,对皮卡的需求不多,导致皮卡销量同比增幅很小。
---环比下降两位数(-16.45%),主要是去年12月销量基数较高(销量30999辆,处于去年12个月中的第三高),因此给今年1月环比增长带来困难。
二、按动力燃料种类划分,柴油皮卡占主体,但同比减弱;汽油皮卡占比同比增加最多;纯电动销量同比领涨;皮卡动力同比更加丰富多样
截图2,2024年1月各种动力皮卡销量与去年同期比较(数据来源:公开的终端上牌信息)
表1,按动力燃料种类划分,2024年1月各类皮卡销量同比、占比及占比同比增减统计(数据来源:截图2)
上图表显示,2024年1月:
---国内柴油皮卡销出18141辆,与2023年1月的18877辆相比略微下滑,降幅为3.90%,跑输大盘,市场占比为70%,居于主体地位,但占比同比减少6.37个百分点,主体地位同比明显减弱;
---国内汽油皮卡则实现了较大增长,1月销量达6853辆,同比增长26.18%,跑赢大盘,市场占比26.46%,居第二,占比同比增加4.49个百分点,是占比同比增加最多的细分车型,表现最出色;
---纯电动皮卡销量为553辆,同比增长35.21%,领涨大盘,但基数较小;市场占比为2.14%,占比同比增0.49个百分点;
---汽油混动皮卡销售176辆,同比属于净增长,占比为0.68%,占比同比净增0.68个百分点;
---天然气皮卡销售141辆,同比属于净增长市场占比为0.544%,占比同比也净增0.544个百分点;
---汽油天然气皮卡销售37辆,同比属于净增长,市场占比0.14%,占比同比净增加0.14个百分点;
此外,随着动力形式的多样化,今年1月皮卡车型拥有了更加丰富的动力形式,采用汽油、天然气双燃料形式的皮卡车型均有销售,这也是今年1月皮卡市场的一个特点。
三、长城皮卡居榜首;江铃紧跟居第二;TOP10同比4增6降;吉利雷达暴涨4.38倍领涨
截图3,2024年1月国内皮卡销量TOP10企业排行(数据来源:公开的终端上牌信息)
表2,根据终端上牌数据,2024年1月国内皮卡销量top10同比、市场占比及占比同比增减:
上图表可见,从2024年1月国内皮卡生产企业的销量排名来看:
---长城皮卡销量为11392辆,也是唯一销量过万辆的车企,同比下降6.36%,跑输大盘,市占率达到43.98%,强势霸榜;
---江铃作为第二名在1月份销售6024辆,同比增长超过9成(92.83%),跑赢大盘,表现较好;
---江西五十铃、郑州日产处于第三、第四位,分别销1822辆、1711辆,差距较小;福田皮卡、江淮皮卡、上汽大通分别以1272辆、1060辆、776辆位居第五至七名;吉利雷达汽车、长安凯程、庆铃以441辆、431辆和336辆分列第八至十名;其他品牌1月销量共计636辆。
---从前10名车企的同比增长来看,有4家同比增长,其中吉利雷达暴涨4.38倍领涨,主要是去年同期销量基数不大导致的。
---从前10名车企的市场份额同比变化来看,有3家增加,其中江铃皮卡同比份额增加最多(增10.62个百分点);7家企业同比份额减少,其中长城皮卡份额同比减少最多。
四、区域流向不均衡。销往云南最多,其次是四川和内蒙;TOP10累计占比超半壁江山
表3,根据终端上牌数据,2024年1月皮卡终端流向国内省份TOP10数量统计:
上表可见,在2024年1月,在全国31个省级行政地区(不包含港澳台)当中,共有10个地区的皮卡销量实现了超越1000辆:
分别为云南(2079辆,市场占比803%),居第一;四川(1637辆,市场占比6.32%),居第二;内蒙古(1524辆,市场占比5.88%)居第三;山东(1417辆,市场占比5.47%)居第四;新疆(1403辆,市场占比5.42%),居第五;河北(1345辆,市场占比5.19%),居第六;广东(1162辆,市场占比4.49%)居第七;西藏(1144辆,市场占比4.42%)居第八;湖北(1121辆,市场占比4.33%),居第九;广西(1030辆,市场占比3.98%)。
前10名区域累计销售13862辆,累计占比超半壁江山(53.53%),可见今年1月的国内皮卡流向不太均衡,主要是中西部和北方市场销量较多。