根据中国汽车流通协会数据,2023年6月我国汽车进口6.3万辆,同比增长8%;其中货车进口1777辆,同比增长108%;2023年1-6月货车累计进口8008辆,累计同比增长91%(见截图1);
2023年6月我国货车出口5.9万辆,同比增18%, 2023年1-6月我国货车累计出口33.5万辆,同比增长33%(见截图2)。
截图1,2023年6月及1-6月我国货进口数量及同比(数据来源:中国汽车流通协会)
截图2,2023年4月及1-4月我国货车出口数量及同比(数据来源:中国汽车流通协会)
那么2023年6月及1-6月我国货车进出口市场有哪些特点?
第一部分:2023年上半年货车进口市场特点简析
一、货车进口市场特点简析
特点一:轻卡占比近8成,领跑货车进口市场大盘
表1,根据截图1数据,2023年6月及1-6月各类货车进口数量、同比及占比统计:
上表显示,2023年6月及1-6月货车进口市场中:
---轻卡(含皮卡)分别进口1343辆和6291辆,市场占比均近8成(分别为75.6%和78.6%),可谓“一家独大”,均领跑货车进口大盘;
可见,无论是今年6月还是1-6月,轻卡均领跑领涨货车进口市场大盘;据分析主要是其中的美国皮卡进口较多,体现了我国市场对美国皮卡的高度认可。
---重卡分别进口305辆和1159辆,市场占比分别为17.16%和14.47%,均居第二。
----其余各类货车进口数量占比均小于5%。
特点二:按动力种类划分,汽油类货车领涨领跑
表2,根据中国汽车流通协会数据,2023年6月及1-6月各类动力的货车进口数量、同比及占比:
上表显示,在2023年6月及1-6月各类动力货车进口市场中:
---汽油类货车分别进口1299辆和5408辆,同比分别增长176%和102%,市场占比分别73.1%和67.53%,均领跑进口货车大盘。据分析主要还是汽油类皮卡和轻卡进口较多,且去年同期进口数量较少,给今年6月及1-6月同比高速增长提供了契机。
---柴油类货车分别进口446辆和2328辆,同比分别增长16%和54%,市场占比分别为25.1%和29.07%,均居第二;
---插电式混动和纯电动进口数量均很少,市场占比均很小。
可见在2023年6月及1-6月货车进口市场中,汽油类车型领涨领跑。
第二部分:2023年上半年货车出口市场特点简析
特点一:出口数量创近年同期新高
表3,根据中国汽车流通协会数据,近6年1-6月货车出口数量:
上表显示,2023年1-6月货车出口33.5万辆,创下近年同期新高,也是近年上半年第一个出口数量超过30万辆的年份,表现出色。据分析主要原因有:
一是中国品牌卡车产品在海外的竞争力持续提升。
近几年,中国品牌汽车无论从外观、质量、智能网联配置等方面都得到了大幅提升,相比合资品牌的产品并不差,某些先进配置甚至超越了合资产品。
二是中国卡车企业海外投资模式发生了重要变化。
目前卡车企业海外发展模式已经从原来的贸易模式、部分KD模式为主发展成为直接投资模式。部分卡车企业直接投资的工厂已经开始在境外量产,并逐渐提升了产销量。这对于企业支撑自身品牌海外销售,以及促进未来增长奠定了坚实基础。
三是中国品牌卡车开始注重打造自己的海外品牌。
本地化生产和营销,有利于中国卡车品牌的形象建立,有利于持续提升中国卡车品牌的海外知名度、美誉度。这是中国卡车走向海外的必经之路,其中卡车出口表现较好的有北汽福田、中国重汽、一汽解放及陕汽集团等,在2023年上半年海外市场都取得了较好的收获,更为今后卡车企业出口赢得了良好的口碑。
四是我国卡车性价比较高,具有价廉物美的优势,得到一些发展中国家的青睐。
五是俄罗斯市场有所复苏,对我国卡车出口市场贡献较大。
根据中国汽车流通协会数据,今年上半年我国出口到俄罗斯的货车数量达到69244辆,同比暴涨602%,为我国今年上半年卡车出口的增长作出了较大贡献。
特点二、轻卡领跑,牵引车领涨
表4,2023年6月及1-6月各类货车出口数量及占比(数据来源:截图2)
上表显示:
---在2023年6月及1-6月各类货车出口中,轻卡分别出口3万辆和15万辆,同比分别增长-12%和1%,分别占比50%和45.5%,均居榜首领跑;
---牵引车分别出口2.0万辆和7.0万辆,同比分别增135%和132%,分别领涨6月及1-6月货车出口大盘(不包括其他类货车);分别占比33%和21.2%,均居第二;
---重卡分别出口1.0万辆和6万辆,同比分别增长26%和66%,市场占比分别为17%和18.2%,均居第三。
---其他车型出口数量均较少,市场占比都在个位数。
特点三:纯电动领涨,柴油领跑
截图3,2023年6月及1-6月各类动力货车出口数量及同比(数据来源:中国汽车流通协会)
表5,2023年6月及1-6月各类动力货车出口数量同比增速(数据来源:中国汽车流通协会)
上表显示,在2023年6月及1-6月各种动力货车出口中
1、从同比增速看:
----纯电动卡车6月及1-6月分别出口3726辆和 28284辆,同比分别大涨109%和257%,分别领涨6月及1-6月各类动力的卡车细分市场。据分析主要是出口国也在积极推动降碳和卡车电动化进程,另外就是去年同期纯电动卡车出口量少。
2、从市场占比看:
----柴油类卡车6月及1-6月出口占比分别为70.5%和70.66%,占比均超出7成,均居于卡车出口市场绝对的主体地位,均领跑卡车出口大盘。
特点四:出口俄罗斯领涨领跑;墨西哥、越南分列二、三
表6,2023年6月卡车出口国TOP10排行(数据来源:中国汽车流通协会)
上图表显示:
---在2023年6月货车出口国TOP10中,俄罗斯是唯一出口超过10000辆的国家,居第一;同比暴涨412%,增速最猛,领涨各个出口国;市场占比21.83%,领跑我国6月所有货车出口国。
---墨西哥和越南分列二、三,出口数量分别为5699辆和2894辆,同比分别增长80%和-55%;市场占比分别为9.65%和4.9%
---TOP10出口国累计出口33766辆,累计增长23%,累计占比57.21%。
特点五:累计俄罗斯领涨领跑;墨西哥和智利分别居第二、第三
表7,2023年1-6月卡车出口国TOP10排行(数据来源:中国汽车流通协会)
上图表显示:
---在2023年1-6月货车出口国TOP10中,俄罗斯是唯一出口超过60000辆的国家,居第一;同比暴涨602%,增速最猛,领涨各个出口国;市场占比20.04%,领跑我国1-6月所有货车出口国。
---墨西哥和智利分列二、三,累计出口数量分别为30597辆和13902辆,同比分别增长87%和-63%;市场占比分别为9.14%和4.15%
---TOP10出口国累计出口183391辆,累计增长39%,累计占比55%。