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销量创新高远程霸榜;深圳、东莞、成都居前三 -2023年5月城配市场新能源物流车销量特点简析

2023-06-30 15:22:03
  新能源物流车是新能源专用车中最大的一个细分市场,其地位举足轻重。目前在新能源汽车下乡、新能源汽车购置税免征继续延期4年(特别是新能源商用车不限额)等一系列利好政策的鼓励支持下,新能源物流车市场发展势头强劲。

  根据电车资源提供的终端上牌数据,2023年5月新能源物流车销售18967辆,同比去年5月的13665辆增长近4成(38.8%,见截图1),环比今年4月的15833辆增长近2成(19.8%),可见今年5月新能源物流车呈现了同环比“双增长”的良好发展态势【注:本文中的统计数据主要包括应用于城市内配送的新能源轻型物流车(含中面、轻卡及小卡)、微型物流车(含微卡及微面)及少量中卡物流车,不包括新能源重卡物流车、皮卡和交叉乘用车等车型,下同】。

  那么2023年5月新能源物流车市场有哪些主要特点?

  特点一:同环比“双增长”,销量创今年1-5月各月新高。

截图1,2023年前5月各月新能源物流车销量及同比(数据来源:电车资源提供的上牌数据截图1,2023年前5月各月新能源物流车销量及同比(数据来源:电车资源提供的上牌数据

  表1,2023年1-5月各月新能源物流车销量及同环比统计(数据来源:截图1及终端上牌)

  上图表可见,2023年5月新能源物流车销售18967辆,创今年1-5月各月新高,同环比呈现“双增长”(同比增长38.8%,环比增长19.8%),可见今年5月的新能源物流车市场是今年1-5月以来表现最好的月份。据分析主要原因有:

  一是得益于新能源汽车下乡促销政策,促进了新能源轻卡、小卡物流车市场的增长。

  二是得益于今年5月快递业务量的同比增长(中国邮政局最新数据显示,今年5月快递业务量同比增长18.9%),城配市场对新能源物流车的需求增多;

  三是多地对新能源物流车的路权进一步放开,促进了今年5月新能源物流车市场的增长。

  特点二:远程新能源商用车强势霸榜、瑞驰、开瑞居前三;销量超1000辆的企业占6家;超2000辆的车企占2家,超5000辆的车企1家。

  表2,根据终端上牌数据,2023年5月新能源物流车销量TOP10:

  上表显示,在2023年5月新能源物流车销量TOP10中:

  ---远程新能源商用车销售5034辆,位居第一,也是行业唯一销量超越5000辆的车企,同比大增139.5%,市场占比26.5%,独占鳌头,领跑行业。

  据悉主要是由于远程商用车具有竞争力较强的畅销车型。如最为畅销的远程星享V配置丰富,续航里程比同类车型要长,货厢容积也比一般车型要大,能多拉快跑,能适应城配物流市场中的各种应用场景,满足各种不同客户的需求,性价比也较高,深受客户青睐。

  ---瑞驰新能销售2022辆,位居第二,同比下降7.8%,市场占比10.66%;

  ---开瑞新能能源销售1934辆,位居第三,同比增116.6%,市场占比10.2%;

  ---福田汽车销售1421辆,位居第四,同比增长199.8%,市场占比7.49%;

  ---长安跨越销售1092辆,位居第五,同比暴涨1248.1%领涨行业,市场占比5.76%;

  ---华晨鑫源汽车销售1002辆,位居第六,同比下降20.2%,市场占比5.28%;

  可见上述6家车企销量均超1000辆,构成今年5月份新能源物流车销量的“千辆俱乐部”。

  ---其余企业销量均在900辆以下,市场占比均小于4.5%。

  整体看,今年5月新能源物流车竞争市场中,远程新能源商用车强势霸榜、瑞驰、开瑞居前三;销量超1000辆的企业占6家;超2000辆的车企占2家,超5000辆的车企只有远程商用车1家。

  特点三:新能源中面(轻客)物流车占比超4成领涨领跑;新能源微面领跌

截图2,2023年5月各类新能源物流车销量及同比(数据来源:电车资源提供的终端上牌信息)截图2,2023年5月各类新能源物流车销量及同比(数据来源:电车资源提供的终端上牌信息)

  表3,从截图2数据可见,按车型类别划分,在2023年5月各类新能源物流车销量、同比及市场占比:

  上图表显示,在今年5月各类新能源物流车销量同比及占比中:

  ---新能源轻客(中面)物流车累计销售8257辆,同比大涨308.4%,领涨新能源物流车市场,占据今年5月能源物流车总销量18967辆超4成(43.53%)的份额,领涨领跑新能源物流车市场,可谓独占鳌头。换言之,新能源轻客物流车是今年5月各类新能源物流车中最受市场欢迎的车型。据分析主要原因有:

  一是蓝牌新规落地释放运力,刺激新能源轻客物流车市场快速复苏。

  蓝牌新规于去年9月1日正式实施,由于前几个月疫情的影响,政策落地的执行效果没能“立竿见影”,导致前前几个月不少客户处于观望之中。

  近来由于疫情的影响彻底消失,加之近来多省对蓝牌新规的执行力度加大,特别是广东、浙江等多地对蓝牌新规的执行已经实现了常态化(蓝牌新规规定:轻客车型长应在5.5米以下,行李区纵向长度小于1.5米及座椅布置等技术必须符合新规要求),因此导致之前还“心存侥幸”的客户,越来越认识到必然要把手中的不合规轻客及时切换成合规车型,否则将是“寸步难行”。换言之,非合规轻客的退出在增加更新车辆的同时释放出了部分运力,进而带来了轻客物流新车辆的增长,刺激了近期的轻客物流车市场的需求。这是推动今年一季度新能源轻客(中面)物流车市场的销量攀升也特别利好。

  二是新能源轻客(中面)物流车货箱容积大,特别是欧系轻客空间大,能多拉快跑,且比较皮实,因此蚕食了之前的新能源微客(微面)物流车市场(去年同期新能源微面物流车占比5成以上);

  三是新能源轻客物流车舒适性好于新能源卡车。

  ---新能源微面物流车累计销售2898辆,同比下降56%,领跌今年5月新能源物流车市场,市场占比15.28%,由去年5月的销量第一变为今年5月的第二。据分析新能源微客(微面)物流车主要服务小微企业,而由于之前的疫情使得大批量的小微企业倒闭或破产,导致其输出的货源减少,对新能源微面的需求减少,另外就是新能源微面空间较小,不能“多拉快跑”, 在城市配送物流车市场竞争中,综合性价比不高。

  ---新能源微卡物流车累计销售2521辆,同比增长80.7%,增幅居新能源各类物流车市场第三,表现不俗,市场占比13.29%,居第三;据分析主要是新能源微卡价格较低,在城配市场的部分轻抛物运输中,性价比要高于新能源轻卡,因此抢占了部分新能源轻卡市场份额。

  ---新能源轻卡物流车累计销售2484辆,同比增长35.1%,市场占比13.10%,市场占比居第四;

  ---新能源小卡(一般业内将总质量在3.5吨以下的轻卡称之为小卡)销售1187辆,同比大涨117.4%,同比增速居第二,表现较好。据分析主要是新能源小卡更容易符合蓝牌新规,性价比较高,比较受用户欢迎。

  ---新能源中卡物流车只有11辆销量,说明中卡不太适合城市内物流配送市场。主要是中卡在市内的路权受到更多限制所致。

  整体看,在各类城市内配送的新能源物流车市场中,中面(轻客)物流车占比超4成领涨领跑;新能源微面领跌。

  特点四、从省份区域流向看:广东最多;江苏、四川分别第二、第三;top10累计占比超7成

  表4,根据各地终端上牌数据,2023年5月新能源物流车流向TOP10区域:

  上图表显示,今年5月新能源物流车流向top10城市:

  ---广东、江苏、四川居前三,销量分别为4648辆、1438辆和1349辆,市场占比分别为24.5%、7.6%和7.1%;

  ---山东市场销售1019辆,市场占比5.4%,居第四;

  ---其余区域销量均在1000辆以下。

  ---top10累计销售13552辆,累计占比超7成(71.6%)。

  可见,今年5月新能源物流车区域流向分布不均衡。

  特点五:从城市流向分布看:深圳、东莞、成都居前三;TOP10城市占比超4成

  表5,根据终端上牌数据,2023年5月TOP10城市新能源物流车销量及占比:

  上图表显示,今年5月新能源物流车流向TOP10城市中:

  ---深圳一家独大,销售2061辆,但同比下降13.5%,市场占比10.87%;

  ---东莞、成都市分别销售1044辆和994辆,市场占比分别为5.5%和5.24%,分别居第二、第三;

  ---其余城市销量均在900辆以下,占比均小于5%;

  ---TOP10累计占比超4成(42.03%),说明目前我国的新能源物流车主要集中在少数城市,据分析这主要与这些城市的路权开放力度较大有关。

作者:荣河 来源:卡车网
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