根据最新终端上牌信息,2022年1-6月危化品运输车累计销售9409辆,同比(去年1-6月累计销售12188辆)下降22.8%,增速创近年新低(见下截图1—近年危化品运输车销量统计,数据来源:汽车智库平台)。那么今年上半年危化品运输市场有哪些特点?
截图1:近年危化品运输车销量,来源:汽车智库平台
特点一:在近年中销量同比降幅最大
表1,根据终端上牌及汽车智库平台数据,2022年上半年危化品运输车销量同比与近年比较统计:
上表可见,2022年上半年危化品运输累计销售9409辆,同比下降22.8%,是近6年来第一次销量同比降幅超过两位数、处于近年降幅最大的年份,说明目前危化品运输车市场不是太景气。主要与目前的市场大环境有关。据调研分析主要原因大致包括以下几个:
一是受疫情影响,危化品公路物流运输受阻,客户经济效益受到折损,购车意愿降低。
二是今年以来经济下行压力加大,叠加疫情影响,涉及到危化品的投资项目减少,输出的货源减少,对危化品车辆的需求缩水;
三是供给端的车企因疫情影响,生产经营活动受到影响,特别是疫情严重的3月、4月份,一些在制订单未能及时交付,影响了终端销量数据。
四是之前厂商库存的国五危化品运输车辆,以低价的二手车进行贱卖,冲击了价格高企的国六危化品车辆市场,影响了国六新车销售。
五是车多货少、运价低迷在危化品运输市场中目前照样存在,因此也影响了客户购车的积极性。
六是油价连连攀升,运价未有起色,危化品运输成本提高,掏空了卡友们的“钱袋子”,购买力下降,从而影响了新车销售。
特点二、重型销量最多,其次是中型车,轻型销量最少;同比轻型车唯一正增长;从细分车型看,3-5吨蓝牌轻卡车型领涨领跑危化品运输车市场
根据汽车智库平台数据,按吨位划分,2022年1-6月各吨位段危险品车型销量及同比如下(截图2)
截图2,2022年1-6月各吨位段车型危险品运输车销量及同比
上表显示,按吨位划分危化品,今年上半年各车型销量及同比呈现以下特点:
表2,2022年1-6月按吨位划分,危化品各细分车型销量及同比(数据来源:汽车智库平台)
---轻型车(1.8吨—6吨)累计销售2786辆,同比增长9.8%,是同比唯一正增长的细分市场;在轻型车中,3-5吨的车型销量为2591辆,且同比增长13.2%,领涨今年上半年危化品运输车市场,占据轻型车93%的份额。也就是说,在轻型危化品运输车市场中。蓝牌轻卡类危化品车辆最畅销,是主流市场;而其他吨位段的车型销量都不多,且同比均下滑。
---中型车(6-14吨)累计销售3020辆,同比下降37.7%,是降幅最大的细分市场。在中型车中,10-14吨的车型销量2229辆,同比下降35.4%,占中型车73.8%的份额,是中型车市场的主打车型;而8-10吨车型销售509辆,同比出现正增长1.8%,也是重型车市场同比唯一正增长的细分车型;
---重型车(14吨以上)累计销售3603辆,同比下降21.7%,是降幅第二大的细分市场。在重型车中,14-19吨的车型销量2087辆,同比下降21.4%,占重型车57.9%的份额,是重型车市场的主打车型;其次是26-32吨的车型,销量1515辆,占比42%,同比下降24.9%,降幅在重型车中最大。
总体看,2022年上半年危化品运输车累计销售9409辆,同比下滑22.8%,其中重型销量最多,其次中型车,轻型销量最少;从销量同比看,轻型车是唯一正增长的细分市场,中型和重型销量同比均下降。
从各细分车型看,3-5吨的蓝牌轻卡危化品运输车领涨领跑整个危化品运输车市场。主要是因为蓝牌轻型危化品运输车服务城配市场,需求最多,且只要C照就可以驾驶,入行门槛低。
特点三:按车长划分,5-6米段车型最畅销
根据汽车智库平台数据,按车辆长度划分,2022年上半年5-6米车型累计销售3057辆(见截图3,数据来源汽车智库平台),占比超3成,是最为畅销的车型。各长度段车型销量及同比、占比统计表3:
截图3,按车身长度段划分,2022年上半年危化品各细分车型销量及同比
表3,2022年上半年各长度段危化品车型累计销量、同比及占比(数据来源:汽车智库平台)
上图表显示,在2022年上半年的各长度段的危化品运输车销量中:
---5-6米段车型累计销售3057辆,同比下降15.3%,也跑赢大盘22.8%的降幅近7.5个百分点,占比超3成(32.5%),居各长度段车型之首。实际上,这个长度段的车型主要是蓝牌轻卡车型,这就进一步验证了目前蓝牌轻卡型危化品车型最畅销。
---6-7米段的车型累计销售1690辆,同比下降36.1%,跑输大盘,占比18%,居第二,这个车型实际上大多数黄牌轻卡居多,是目前同比下滑幅度最大的细分车型;
---8-9米段累计销售1474辆,同比下降23.3%,跑输大盘,占比15.7%,居第三,这个长度段的车型实际是业内常说的6米8(这里6米8是指货箱长度)的中卡。
---11-12米段车型累计销售1087辆,同比下降29.9%,占比11.6%,居第三。
---其余长度段车型占比均在10%以下。
--从同比增幅看,3.5—5米段的小卡(微卡)车型同比增幅最大(50.6%),领涨各长度段车型,但占比较小(2.7%)。
特点四:湖北楚胜夺冠,湖北同威、湖北成龙威分别居亚军和季军;TOP10同比3增7降,湖北楚风增速最快;市场份额同比7增3减,湖北舜德增加最多,湖北同威减少最多
表4,2022年上半年危化品运输车主流生产企业TOP10销量、同比、占比及占比同比增减(数据来源:终端上牌)
上表可见,2022年上半年危化品运输车销量top10中呈现以下特征:
---湖北楚胜累计销售1176辆,夺得冠军,同比下降17.6%,跑赢大盘,市场占比12.5%,居榜首,与去年比市场份额增加0.8个百分点;
---湖北同威累计销售1122辆,居亚军,同比下降43.8%,跑输大盘,占比11.9%,居亚军,与去年比市场份额减少4.5个百分点,是行业份额减少最多的车企;
---湖北成龙威累计销售940辆,居季军,同比下降16.6%,跑赢大盘,占比10%,与去年比市场份额增加了0.7个百分点;
---湖北江南专汽累计销售612辆,居第四,同比下降2.1%,跑赢大盘,占比6.5%,同比市场占比增加1.4个百分点;
---程力汽车累计销售502辆,居第五,同比下降53.7%,跑输大盘,占比5.3%;市场份额同比减少3.6个百分点;
---第6名以后的累计销量均在500辆以下。
---top10累计销售6045辆,同比下降22.1%,累计占比为64.1%,同比提高近0.42个百分点,垄断程度有微弱增强的趋势。
---TOP10中份额同比7增3降,其中增加最多的是湖北舜德,减少最多的是湖北同威。
从上表还可以看出,危化品运输车辆生产企业主要集中在湖北境内(TOP10中有8家车企属于湖北区域)。