根据最新终端上牌信息,2022年一季度危化品运输车累计销售5167辆,同比去年一季度的5879辆(见下截图1—近年危化品运输车销量统计,数据来源:科瑞咨询)下降12.1%。那么今年一季度危化品运输市场有哪些特点?
截图1:近年危化品运输车销量,来源:科瑞咨询
特点一:在近年中销量同比降幅最大
表1,根据终端上牌及科瑞咨询数据,2022年一季度危化品运输车销量同比与近年比较统计:
上表可见,2022年一季度危化品运输累计销售5167辆,同比下降12.1%,是近6年来第一次销量同比降幅超过两位数、处于近年降幅最大的年份,说明目前危化品运输车市场不是太景气。主要与目前的市场大环境有关。据调研分析主要原因大致包括以下几个:
一是疫情肆虐,使得拉动危化品运输车的销量增长的动力减弱。
2022年开年以来,部分地区疫情不断抬头,出现反弹现象。特别是3月以来,吉林、上海等区域疫情严重。使得以下拉动危化品运输车的需求增长的动力源受到破坏:
第一、因疫情不少涉及危化品的投资项目受到抑制,输出的货源明显减少,对承担运输危化品的运输专用车需求当然随之减少。
第二、为防控疫情,很多高速公路等交通要道均设有卡点,层层检测核酸,导致物流运输停滞,使得危化品运输运输效率大打折扣。
据悉在运输途中,由于司机们难免经过疫情中高风险地区,因此他们也成为各地重点防控的对象,给司机们的正常运输客观上带来诸多不便,使得中长途危化品运输受阻,降低了运输效率,不少危化品运输专用车的运营效益因此大大降低,这必然会影响部分终端客户采购新车的积极性。
第三、因疫情影响,不少车企都停工停产,危化品运输新车交付也受到严重影响,当然影响今年一季度危化品运输专用车的销量。
二是受经济大环境影响,终端需求缩减严重。
受经济大环境影响,部分车企受限电等影响,生产开工不足。这必定导致企业输出的货源比之前大大减少,在这种大背景下,终端客户换车和购买新车的意愿明显降低。
三是国五库存的(国五)二手危化品运输车低价贱卖,冲击了价格较高的国六危化品运输车新车市场。
四是车多货少、运价低迷在危化品运输市场中目前照样存在,因此也影响了客户购车的积极性。
五是柴油涨价,危化品运输成本提高,压缩了客户的利润空间。
由于危化品运输车辆9成以上是柴油车辆,而今年以来受国际局势影响,柴油价格连连上涨,无疑提高了危化品运输车辆的运营成本,压缩了客户的利润空间,导致客户购车意愿降低。
特点二、柴油类占比96%,居于绝对的垄断地位,且占比有逐年上升之态势
表2,根据终端上牌信息及科瑞咨询数据,按动力种类划分,2022年一季度危化品运输车销量结构与近年比较:
上表可见,按动力燃料种类划分,2022年一季度危化品运输车累计销售4960辆,占比96%,居于绝对的主体地位;汽油类销售191辆,占比只有3.7%;燃气类销量更少,只有16辆,占比只有0.3%。
与近年同期比较可知,近年来柴油类危化品运输车销量占比均在9成以上,居于绝对的垄断地位,且这种占比正有逐年提高的趋势(从2019年的92.5%逐年升高到近年一季度的96%);而汽油类类占比则正好柴油类相反;燃气类本身占比就很小,几乎可以忽略。
特点三:按吨位划分,中卡类占比最大,且有逐年上升的势头
表3,根据终端上牌及科瑞咨询信息,按车辆吨位划分,2022年一季度危化品运输车销量结构与近年同期比较:
上表可见,按车辆吨位划分,2022年一季度重型危化品运输车辆销售占比最小,占比20.5%(销量为1059辆);销量占比最大的是中卡型,占比为50%(销量为2583辆);销量占比最小的是轻型类,占比为29.5%(销量为1525辆);
与近年比较可知,重型类危化品运输车和轻型类销量占比均呈现逐年减少的趋势,而中型类占比则呈现逐年增加的趋势。
特点四:湖北同威夺冠,湖北楚胜、湖北成龙威分别居亚军和季军;头部企业市场集中度进一步提高
表4,2022年一季度危化品运输车主流生产企业销量占比与2021年全年比较(数据来源:终端上牌及科瑞咨询)
上表可见,2022年一季度危化品运输车销量top10中呈现以下特征:
---湖北同威累计销售729辆,占比14.1%,居榜首,与去年比市场份额增加了0.5个百分点;
---湖北楚胜累计销售548辆,占比10.6%,居亚军,与去年比市场份额增加了0.2个百分点;
---湖北成龙威累计销售434辆,占比8.4%,居季军,与去年比市场份额增加了0.4个百分点;
Top3车企今年一季度占比均比去年有不同程度的提高,说明危化品运输车市场头部企业的市场集中度在提高(与去年比较提高了1.1个百分点)。
---第4名以后的累计销量均在400辆以下,市场占比均小于6%(含)。
---top10累计销售3318辆。累计占比为64.2%,比2021年的占比提高近1.2个百分点,主要是TOP3的集中度提高带动所致。
从竞争格局看,今年一季度TOP10排名与去年排序变化不大,前3名位置较稳固;第4名与第5名互相替换了位置;第9名与第10名替换了位置,其他基本不动。