English
文章

点击收起

汽车行业:零部件包围整车

2009-04-14 08:15:39

  一个中国汽车行业的全球化时代已经来临!这一点,在汽车零配件领域尤为凸显。相比于整车制造,中国民营公司着眼于汽车零配件,从而实现“零配件包围整车”的发展路线更为可取,这也符合政府的中长期发展战略。

  行业变革压力:★★★

  政策调整力度:★★★

  创新空间:★★★★

  民营公司参与度:★★★★★

  《创业家》关注度:★★★★★

  2008 年中国汽车销量已达到938.05 万辆,仅次于美国是全球第二大汽车消费市场。然而,中国汽车生产布局仍十分分散,生产效率不高,汽车销售模式与结构并不健全,汽车消费信贷比例较低,二手车市场并不规范与活跃,城市化与道路拥挤,这些矛盾都困扰着中国汽车产业的未来发展。

  行业诊断:告别“市场换技术”策略

  由于缺乏独立的平台技术,中国国有汽车业的“市场换技术”策略并没有形成预期中的“消化、吸收、再创新”目标,而形成“技术依赖症”与“合资依赖症”。与此同时,比亚迪、吉利、奇瑞等本土自主品牌汽车厂商重回“逆向开发模式”而快速崛起。即更多借用手工工艺、自主核心零配件供给与垂直整合等策略,依靠产品性价比赢得市场。

  这种模式被看做与目前国外汽车制造方法相悖,但就成本控制而言,比亚迪、吉利等公司确有过人之处。而且,中国私人汽车生产企业敢于打破常规,甚至采用看似冒进的策略致力于颠覆自身产品目标市场的竞争体系。在合资品牌主控的中国汽车市场,尽管本土私人公司生产的轿车在市场上不足轻重,但它们却代表了另一种挑战的力量——充分利用中国市场大量通用零配件进行组装,“逆向开发模式”具有多大的产业颠覆能量呢?

  与整车制造相比,中国汽车零配件行业的关注度不高,但本土厂商的全球竞争力则已凸显。典型公司如万向集团、华翔集团等,经过多年发展,已初步具备全球资源整合能力。

  政策解读:好戏在后头

  汽车行业振兴的核心目标是:刺激需求与优化产业和产品结构。

  《汽车行业调整振兴规划》并未实质性提及商用车市场,产业解困将主要借助4万亿投资“拉动内需保增长”来实现。启动农村市场却是大亮点,农村汽车消费市场将成为未来10年中国汽车市场持续增长的重要支撑。

  在整车市场难以在短期内实现整体性突破的前提下,政府事实上制定了“零配件包围整车”的发展路线。在汽车行业振兴中也体现出,未来政府会重点支持具有自主创新、技术升级、进口替代、海外整合等概念的核心零配件生产企业的发展。同时,会提高外资准入与收购国内相关企业的门槛,以(保护性)提升本土汽车零配件企业的竞争力。

  如果中国汽车零配件行业能够取得实质性突破,对于比亚迪、吉利、奇瑞乃至上汽、一汽等众多国内汽车厂商而言,这将夯实其“逆向开发模式”,进而彻底颠覆全球汽车行业既有竞争格局。尽管这条道路充满挑战,但至少优于整车突破路线。当然,更多的扶持政策细节有待各部委及地方政府协调后陆续制定并执行。

  转型建议:战略联盟与海外收购

  就中国汽车行业未来发展与转型路线,我们建议整车厂商放弃规模生产经济性论调,转而关注技术创新与生产流程创新,这样可以在优化产业链资源整合效率的同时更好地控制成本,进而提供性价比突出、富有市场竞争力的汽车产品。

  以上方面创新,关键点在于产业链动态效率优化问题,即从发动机(如多阀、燃料喷射、轻型陶瓷)和刹车(如计算机控制的放锁刹车)到传动装置、悬挂、内饰等各环节厂商的创新能否在整体上体现出一体化竞争优势,而不是“单打独斗”式满足跨国公司订单。

  实现以上转型,一方面需要政府产业政策能够积极引导并鼓励厂商从长计议。例如中国“汽车城”吉林省长春市在2009年1月出台汽车工业发展“五个一工程”,提出了一系列零部件产业扩产扩能的目标。另一方面,优秀汽车零配件厂商之间如果能够以战略联盟形式,通过研发协同效应提高研发前瞻性与适用性,或许更有价值。

  以资本手段缔结厂商之间股权关系并非最优选择,这或许陷入纵向一体化的效率陷阱。不过,借助现代信息手段构建开放式创新平台,或许是最优选择。事实上,对于一个优化的汽车产业结构而言,这种模式将是必然趋势。值得一提的是,中国本土汽车厂商的创新联盟并不意味着局限于中国市场内部,任何跨国公司都可能成为资源整合的目标。

  在目前的经济环境中,这种资源整合有助于缔结战略联盟,建立开放式创新体系。因此,可关注海外资产性收购,慎用股权性收购。

  未来赢家:创新者

  A类:

  1)核心零配件突破,如发动机、变速箱、底盘等。

  2)进口替代:如模具、电子控制、汽车平台开发等。这类公司将长期受益于国家产业扶持政策,以及持续性技术研发投入;同时,海外收购也将存在很大机会。

  B类:

  1)关键零配件厂商,机遇集中在行业整合、开放式创新与海外收购。

  2)新能源汽车及关键零配件,主要机遇在于政府政策引导与市场补贴。

  汽车行业潜力公司

  比亚迪

  格尔顿

  宇通

  同济同捷

  宁波华翔

  天津汽车模具

  福耀玻璃

作者:胡宇萌 来源:创业家
生成海报
长按海报保存到手机,分享。
新闻反馈与咨询
查看更多车型,去精确找车
咨询看车
点击搜索